Впервые после кризиса 2014 года рынок автокаско показал рост

РБКAvtomatik

Автокаско завелось

Впервые после кризиса 2014 года рынок автокаско показал рост. Однако говорить о выходе сегмента из многолетнего пике пока рано, считают страховщики: отрасль может снова потерять в сборах из-за тарифной политики компаний и ослабления рубля.

Текст Олег Юдин

Банк России в сентябре опубликовал итоги работы страхового рынка за полугодие. По его данным, страховщики собрали по автокаско 80,1 млрд руб. премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре рынка этот вид страхования занял четвертое место (или 11%), лидерство по доле рынка автокаско утратило еще в 2015 году, который стал переломным для отрасли после начала экономического кризиса в стране годом ранее. Тогда добровольный вид автострахования не только уступил многолетнее лидерство по взносам ОСАГО (обязательный вид страхования в отличие от каско), объем премий упал на 14,6%, до 187,2 млрд руб., против роста на 3%, до 218,6 млрд руб., в 2014-м.

На сжатие рынка повлияло сокращение продаж новых автомобилей (по данным «Автостата», минус 35% к 2014 году) и повышение страховщиками тарифов: средняя премия выросла на 7,2 тыс. руб., до 49,1 тыс. руб., что на 17% больше, чем в кризисный 2014 год. Ответ автовладельцев не заставил себя долго ждать — количество проданных полисов в 2015-м сократилось на 27,2%, до 3,8 млн договоров.

С тех пор автокаско так и не удавалось вырасти, однако размер падения сборов сокращался. В 2016 году взносы по автокаско уменьшились на 8,8%, в 2017 году — на 4,8%.

Причиной нынешнего роста взносов стало в первую очередь увеличение продаж новых автомобилей, уверен управляющий директор по автострахованию группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. В январе—июне продажи новых машин действительно выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Поддержало автокаско и оживление рынка кредитования населения, считает руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. При покупке автомобиля в кредит оформление полиса автокаско обычно является обязательным, напоминает Евгений Шарапов, замдиректора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Он обращает внимание на увеличивающуюся долю кредитных автомобилей в общем объеме проданных машин. Если в 2014 году на кредитные автомобили приходилось 35%, то в 2017 году этот показатель достиг 49%. Данных за текущий год пока нет, тем не менее за пять месяцев 2018 года сумма выданных банками автокредитов выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, приводит данные Национального бюро кредитных историй Евгений Шарапов. В свою очередь, вклад в поддержку автокредитования внесло правительство, продлив государственную программу льготного кредитования на покупку машин, произведенных в России, отмечает ЦБ в своем обзоре ключевых показателей страховщиков за первый квартал 2018 года.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрей Ковалев считает, что, несмотря на рост рынка автокаско по итогам полугодия, говорить о полноценном выходе сегмента из кризиса нельзя. Сборы по страхованию автокаско физических лиц снизились на 2,6%, в корпоративном блоке сборы, напротив, выросли на 3,1%. «Таким образом, можно сказать, что только каско в корпоративном сегменте выходит из кризиса, а на рынке каско физлиц продолжается ситуация предыдущих лет — число договоров растет, но средняя премия снижается», — уточняет Андрей Ковалев. По данным ЦБ, количество заключенных договоров за полгода выросло на 24,2%, до 2,175 млн, средняя премия упала на 17,1%, до 36,842 тыс. руб.

Курс на снижение

Во втором квартале размер средней премии по автокаско продолжал снижаться, достигнув минимального значения за последние шесть лет — 34,8 тыс. руб., рассказывает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний RAEX («Эксперт РА») Ольга Скуратова. Она считает, что наметилась устойчивая тенденция к перезаключению автомобилистами более дешевых полисов каско, в большинстве своем покрывающих только часть рисков. Если раньше автовладельцы предпочитали покупать полисы с полным покрытием, то сейчас наблюдается устойчивый интерес к франшизным программам страхования, соглашается начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК «МАКС» Евгений Попков. Широкое распространение полисов каско с франшизами приводит к падению средней премии, добавляет Сергей Демидов.

Франшиза в автокаско — это определенный договором размер ущерба, который автомобилист возмещает самостоятельно при наступлении убытка. В портфеле «Согласия» за последний год доля каско с франшизой выросла на 10 п.п. и сейчас приближается к трети, утверждает Андрей Ковалев. В «Ингосстрахе» уже сейчас более 50% портфеля приходится на полисы каско с франшизой, а в докризисный период доля таких полисов составляла 10–15%, добавляет Виталий Княгиничев. В группе «Ренессанс страхование» доля таких полисов автокаско также превышает 50%.

Повышенный спрос автомобилистов на полисы автокаско с франшизой объясняется скидками. По расчетам Андрея Ковалева, наличие франшизы позволяет снизить стоимость полиса каско до 50%. «Если говорить об усеченных продуктах, в которых страхуются только некоторые риски, например только угон или полная гибель транспортного средства, то здесь экономия может быть больше — до 80%, но уже нельзя говорить о полной защите имущества клиентов», — рассказывает он.

Полное классическое каско оформляют владельцы дорогих машин, для которых размер премии не столь важен, как предлагаемый набор услуг, говорит Виталий Княгиничев. Кроме того, сторонниками полного каско являются владельцы новых автомобилей, замечает Сергей Демидов.

Несмотря на сокращение размера средней премии по автокаско, размер среднего убытка не уменьшается, так как стоимость ремонта и запчастей постоянно увеличивается, рассказывает Виталий Княгиничев. Средняя выплата выросла на 8,1%, до 89,3 тыс. руб., следует из данных ЦБ.

Андрей Ковалев считает, что если в 2016–2017 годах основным фактором снижения средней премии по автокаско было распространение урезанных и франшизных продуктов, то в этом году на первый план выходит «обострение конкурентной борьбы и масштабное снижение тарифов по каско физлиц». Например, в сентябре компания «МАКС» сообщила о существенном снижении тарифов на каско: в среднем до 30% (по данным ЦБ за полугодие, компания не входит в топ-10 по сборам в каско). Один из лидеров этого сегмента — компания «РЕСО-Гарантия» — на своем сайте обещает скидку на каско до 45% при переходе к ней из другой компании.

Снижение тарифов по каско зачастую является ценовым демпингом и попыткой нарастить портфель по данному виду страхования, считает Виталий Княгиничев: «Рынок автокаско — высококонкурентный, большая его часть поделена между топ-10 страховщиков». Более 85% рынка автокаско приходится на топ-10 компаний примерно из ста страховщиков, занимающихся этим видом страхования, свидетельствуют данные ЦБ за полугодие.

«Здесь нет никакого демпинга, только внимательный актуарно-андеррайтинговый расчет», — оправдывается Евгений Попков. Он полагает, что удешевлением полиса компания помогает части клиентов вернуться к практике страхования автокаско, от которой они вынуждены были отказываться «по причине высокой нагрузки на семейный бюджет».

Зона рентабельности

Увеличение доли усеченных и франшизных полисов автокаско приводит к снижению убыточности этого сегмента, говорит Виталий Княгиничев. «К примеру, в 2008 году аварийность по нашему портфелю составляла 106%, в 2018-м — около 60%», — продолжает эксперт. Автостраховщикам в целом удалось обуздать убыточность по каско и выйти в зону положительной рентабельности, соглашается Евгений Попков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыточность по полисам каско без франшизы не изменилась, добавляет Сергей Демидов.

Страховщики в первом полугодии урегулировали 452,5 тыс. страховых случаев, что на 12,3% ниже аналогичного показателя прошлого года. Падение числа урегулированных убытков сказалось и на выплатах — одном из ключевых показателей рентабельности в страховании. За полгода выплаты снизились на 5,2%, до 40,4 млрд руб., приводит данные ЦБ. Наличие франшизы в договоре дисциплинирует клиентов — они реже заявляют страховщикам незначительные убытки, считает Виталий Княгиничев. Падение убыточности он также объясняет снижением аварийности на дорогах.

О рентабельности автокаско для страховщиков говорит и комиссионное вознаграждение, которое компании платят агентам за продажу своих продуктов. Сохраняется тенденция к его росту, замечает Евгений Шарапов. За шесть месяцев страховщики заплатили агентам 16 млрд руб. комиссионного вознаграждения, что на 14,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Рост комиссионного вознаграждения объясняется обострением конкурентной борьбы, поясняет Андрей Ковалев. «Для привлечения дополнительных клиентов компании не только снижают тарифы, но также увеличивают вознаграждение посредникам», — считает он.

Перспективы рынка

Аналитики АКРА считают, что падение сборов по автокаско по итогам 2018 года может прекратиться. По их оценке, темпы роста сегмента по году составят 9,3% с увеличением до 178 млрд руб. В пользу такого сценария свидетельствует восстановление продаж новых автомобилей. Кроме того, прогнозируют в АКРА, в этом году замедлится сокращение средней премии. Автокаско с франшизой широко представлено на рынке, автомобилисты уже сделали выбор в пользу таких полисов, поэтому существенный рост доли этих продуктов маловероятен, полагают они. В дальнейший рост рынка автокаско верит и Сергей Демидов. Он считает, что падение продаж новых автомобилей завершилось, объемы автокредитования вышли на докризисный уровень.

В агентстве RAEX прогнозируют, что по страхованию автокаско падение премий в 2018 году по сравнению с 2017 годом замедлится до 3% или даже до нуля, объем рынка составит порядка 155–160 млрд руб.

По мнению Ольги Скуратовой, внедрение франшиз и применение дополнительных тарифных опций окажет положительное влияние на динамику сегмента, с другой стороны — снижение средней стоимости полиса за счет этих факторов «будет сдерживать развитие этого рынка». Отсутствие роста реальных доходов населения также негативно отразится на темпах прироста премий по страхованию автокаско, полагает эксперт.

Остальные страховщики оптимизма коллег не разделяют. По мнению Виталия Княгиничева, преждевременно говорить о выходе из ситуации с падением сборов — полугодовой рост рынка автокаско на 3,1% не может изменить ситуацию. «Говорить о выходе из многолетнего пике пока рано», — соглашается Евгений Попков. Он отмечает, что продажи на автомобильном рынке начинают замедляться: в августе рынок вырос на 11% против 18% в январе. «Скачки курса валют вынуждают производителей поднимать цены, что тоже потянет продажи машин вниз. Поэтому не исключено, что к концу года каско перестанет расти и продолжит падение», — говорит он. Ослабление рубля негативно скажется и на сегменте: из-за роста стоимости запчастей в рублевом эквиваленте вырастут и объемы выплат, подорожает полис, «что может снизить потребительский спрос», добавляет Ольга Скуратова. Динамика сборов по автокаско будет во многом зависеть от конкурентной борьбы, уверен Андрей Ковалев. «Если продолжится дальнейшее агрессивное снижение тарифов на рынке, то сборы не будут расти», — констатирует он.

Статистика имен

Мужчины по имени Илья и женщины по имени Вера чаще других попадают в аварии — такие выводы по результатам анализа аварийности клиентов сделали специалисты «Согласия». На втором месте по частоте аварийности водители по имени Виталий и Анна, замыкают тройку аварийных имен Константин и Оксана. Мужчины чаще всего становятся участниками дорожно-транспортного происшествия в первый месяц после покупки автокаско, а женщины чаще всего попадают в ДТП на второй месяц страхования, выяснили в «АльфаСтраховании».

Дороже всего автокаско обходится жителям Пскова и Великого Новгорода, считают аналитики компании ERGO, которые проанализировали стоимость услуги в 85 регионах России. Напротив, наиболее дешевое автокаско можно купить в Саратове, Екатеринбурге, Казани и Тюмени.

Фото: Getty Images Russia

O'qishni davom ettirish uchun tizimga kiring. Bu tez va bepul.

Roʻyxatdan oʻtish orqali men foydalanish shartlari 

Tavsiya etilgan maqolalar

Кто и как поможет владельцам заводов и пароходов Кто и как поможет владельцам заводов и пароходов

Российские промышленники все чаще идут за поддержкой к властям

РБК
Десять цветов Десять цветов

Самые древние и почитаемые традиционные ремесла – часть культурного кода Мьянмы

Вокруг света
Она вышивает мечты Она вышивает мечты

Самая яркая звезда на небосклоне высокой моды Поднебесной — талантливая Гуо Пей

Y Magazine
Керосиновая история Керосиновая история

Жизнь в послевоенном социализме делится на «время керосина» и «время газа»

Знание – сила
«Сейчас период повышения внутренней эффективности» «Сейчас период повышения внутренней эффективности»

Дмитрий Фосман — о перспективах развития экспорта и работе по привлечению кадров

Агроинвестор
IDеальное преступление IDеальное преступление

Четыре года назад «Популярная механика» опубликовала свой первый кибердетектив

ТехИнсайдер
Неуместные следы и водоплавающий единорог: злоключения Карла Бау Неуместные следы и водоплавающий единорог: злоключения Карла Бау

«Научный» креационизм. Мифы и предубеждения

Наука и техника
Зажигаем звезды Зажигаем звезды

Подборка историй о людях, которые двигают прогресс небывалым

ТехИнсайдер
Ушедшее в народ Ушедшее в народ

Как сон мастера картонажа прославил духов Мексики?

Вокруг света
Аграрный PR как часть стратегии развития компании Аграрный PR как часть стратегии развития компании

Какие эффективные инструменты маркетинговых коммуникаций используют в 2025 году

Агроинвестор
Жила-была золотая рыбка Жила-была золотая рыбка

Как золотые рыбки из аквариумов угрожают экологии

Наука и жизнь
Непростая материя Непростая материя

Секреты, которые скрывают узоры ивановских тканей

Вокруг света
Искоренить фальсификат Искоренить фальсификат

Методики проверки, испытаний, идентификации продукции нужно совершенствовать

Агроинвестор
Фотосинтез — «игра с огнём» для растения Фотосинтез — «игра с огнём» для растения

Каким образом свет «питает» растение и как вызывает химические реакции?

Наука и жизнь
Растениеводы в поисках маржи Растениеводы в поисках маржи

На чем смогут заработать аграрии в 2025 году

Агроинвестор
Индейка на взлете Индейка на взлете

Российское производство мяса индейки выросло почти на 4%

Агроинвестор
Лингвистические фантомы Лингвистические фантомы

Как в русском языке появляются псевдоанглицизмы

Наука и жизнь
Жизнь в магнитном поле Жизнь в магнитном поле

Как изучают незаметные для органов чувств магнитные эффекты

Наука и жизнь
Звезды манящие Звезды манящие

Ослепительная вспышка, которой уже некого слепить, миг неуловимый

Знание – сила
Революция со счастливым концом Революция со счастливым концом

Рубеж XIX и XX веков отмечен бурными событиями в целом ряде наук

Знание – сила
Лидеры немного замедлились Лидеры немного замедлились

Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%

Агроинвестор
Верни мой каменный топор Верни мой каменный топор

Вновь изобрести технологии каменного века занимательно, но зачем это нужно?

Вокруг света
Монеты в восточной пыли Монеты в восточной пыли

Важным источником наших знаний об античной истории являются монеты

Знание – сила
Водяные козлы – аристократы саванн Водяные козлы – аристократы саванн

«Водяных козлов я часто встречал в восточноафриканской саванне»

Знание – сила
Физика в поисках ответа на разгадку бытия: от Эйнштейна до Хокинга и Лоуренса Краусса Физика в поисках ответа на разгадку бытия: от Эйнштейна до Хокинга и Лоуренса Краусса

Почему существует Вселенная? Почему существует мир, почему в нем есть мы?

Знание – сила
Созданы в России Созданы в России

Доля семян российской селекции в посевах приблизилась к 68%

Агроинвестор
Когда медицинские практики прошлого у нас в крови… Когда медицинские практики прошлого у нас в крови…

На протяжении почти 2000 лет для лечения болезней использовалось кровопускание

Знание – сила
Апрель: «нашествие» хохлаток Апрель: «нашествие» хохлаток

Хохлатки-эфемероиды — радостный вскрик пробуждающейся природы

Наука и жизнь
Биология на рубеже веков, или Сто лет тому вперед Биология на рубеже веков, или Сто лет тому вперед

Биология в 1900-х годах по темпам своего развития ничуть не отставала от физики

Знание – сила
Чёрная дыра по соседству? Чёрная дыра по соседству?

Может ли рядом с нами находится еще одна сверхмассивная чёрная дыра?

Наука и жизнь
Открыть в приложении