Нелегальный дым
Почему никто не может остановить взрывной рост рынка контрабандных сигарет
Российское государство борется с табаком все жестче, и результат есть — количество курильщиков снижается, продажи сигарет падают. Но эта же борьба привела к бурному росту нелегального рынка табака: по некоторым оценкам, с 2010 года его объем вырос в 80 раз. Журнал РБК разобрался, как устроен этот рынок и почему он так быстро растет.
По данным компании Euromonitor International, за последние семь лет они снизились на 30%: в 2011 году в России было продано 375 млрд сигарет, в 2014-м — 316 млрд, в 2017-м — 262 млрд. Но эти цифры не учитывают продажи нелегального табака.
По оценке компании Kantar TNS, с 2010 года нелегальный рынок табака вырос почти в 80 раз. Он рос практически с нуля: в 2010 году аналитики оценивали долю нелегального рынка в 0,1% от всего рынка (данные компании опираются на опросы курильщиков), в 2014-м — в 1,4%, в начале 2017-го — в 4,9%, в апреле 2018 года — уже в 7,7%. Схожие цифры у аналитического агентства Nielsen (его расчеты традиционно основаны на подсчетах пачек, найденных в мусорных баках). В 2012-м Nielsen оценивало долю нелегального рынка менее чем в 1%, в 2015 году — в 1,04%, в 2017-м — в 4,5% рынка, в этом году отчета пока не было.
Весь объем табачного рынка в России в 2017 году Euromonitor International оценил в 1,5 трлн руб. Если наложить на эту цифру оценки Kantar TNS и Nielsen, объем нелегального рынка табака в прошлом году составлял 67,5–73,5 млрд руб., и в 2018 году эта цифра легко может перевалить за 100 млрд руб.
Если легальным рынком табака почти безраздельно распоряжается «большая тройка» транснациональных компаний — Japan Tobacco Int. (JTI), British American Tobacco (BAT) и Philip Morris Int (PMI), то на нелегальном все несколько сложнее.
Проверяйте сколько хотите
Две молоденькие цыганки в черных юбках в пол с густо подведенными глазами прячутся от весеннего дождика под навесом центрального рынка Таганрога. Мужчина в пуховике с надписью Abibas задерживается, разглядывает их товар — укрытые полиэтиленом пачки сигарет с экзотическими названиями, приводить которые в этой статье журналу запретил юрист РБК. Российских акцизных марок на них нет, самая дорогая пачка стоит 50 руб. За углом, у входа на крытый рынок, прогуливаются цыганки постарше, в дождевиках. Лотки с тем же товаром висят у них на шеях. «Сигареты, очень дешевые сигареты», — приговаривают они. Проезжающая мимо полицейская машина не тормозит, а напротив, прибавляет газу.
Лоточники и «стихийные» торговцы — передний край нелегальной торговли табаком. За продажу сигарет без акциза такого продавца оштрафуют на 4–5 тыс. руб. и изымут весь безакцизный товар на его точке (ст. 15.12 КоАП). «Главное — не регистрировать фирму, для нее штрафы больше (до 300 тыс. руб. — РБК). И конечно, нельзя торговать там, где хранишь весь товар, чтобы конфисковали не все, что есть», — делится лайфхаками ростовский предприниматель. По его словам, торговать контрабандными сигаретами выгодно и в целом безопасно. Похоже, он не осознает, что ведет нелегальную деятельность.
В Ростове-на-Дону корреспондент журнала РБК без особого труда составила список из 150 точек, где продается нелегальный табак, — павильоны, мини-маркеты, лотки, — просто поговорив с торговцами и представителями табачных компаний. На десять из них съездила лично: лишь в двух торговцы отказались продавать безакцизный табак, явно заподозрив в ней проверяющую. Схожая ситуация наблюдалась и в Таганроге — нелегальные сигареты продавали повсеместно.
Контрабандный табак — почти всегда региональная история. В мегаполисах организовывать такую торговлю долго и хлопотно, а в маленьком городе достаточно договориться с отделением полиции и директором рынка. Кроме того, доходы в регионах гораздо ниже, и цена для людей имеет критическое значение. Потребитель с невысоким доходом не готов платить за пачку сигарет больше 50–60 руб., свидетельствуют данные исследования Kantar TNS, сделанного в 2015 году. Если сигареты начинают стоить дороже, это еще не значит, что люди перестанут их покупать — многие переключаются на другие сигареты.
Спрос рождает предложение, и особенно резко нелегальный рынок табака вырос в 2014 году, когда акцизы удвоились. В целом за пять лет они увеличились в четыре раза. Если в 2012 году пачка сигарет стоила в среднем 22 руб., то в 2017 году — уже 89 руб. Из них 45 руб. — акциз, 14 руб. — НДС, оставшиеся 30 руб. делят розничная точка, дистрибьютор, перевозчик, производитель и поставщик сырья. Торговая наценка у контрабандных сигарет примерно та же, но акцизов и НДС нет, поэтому они всегда значительно дешевле.
Крупнейшие табачные компании давно лоббируют идею введения «пороговой цены». По их подсчетам, с учетом нынешнего размера акциза самая дешевая пачка сигарет сейчас не может стоить дешевле 75 руб., и вся более дешевая продукция должна признаваться нелегальной и изыматься. Представители международных табачных компаний признают: качество контрабандных сигарет порой не уступает их собственной продукции. «Но мы бы посмотрели, какие цены они установили бы при работе с акцизами и налогообложением. Конкурировать с нелегальным рынком мы не можем из-за разных стартовых условий», — жалуется один из них.
При этом объем подделок известных табачных брендов за последние два года сократился почти до ноля. По оценке Nielsen, в 2017-м на них пришлось 4% нелегального рынка, или 0,19% всего российского рынка табака. «Нельзя сказать, что подделок на рынке почти не осталось: преступники перестают подделывать известные бренды, но начинают выпускать сигареты в абсолютно белых пачках без надписей за 25–30 руб. или с никому не известными марками», — говорит Максим Курганский, руководитель отдела «БАТ Россия» по противодействию нелегальному обороту табака. — Минимум два подпольных предприятия в России и одно в Донецке занимаются подделкой белорусских и сербских сигарет. Удобнее подделать марку, чью реальную цену, вкус и вид никто не знает».
Одна из главных причин сокращения подделок известных марок — вступившие в силу в январе 2015 года поправки в КоАП и УК, ужесточающие ответственность за производство контрафактных товаров, считает партнер адвокатского бюро КИАП Алексей Сизов. «С учетом отсутствия таможенного контроля на границах между государствами — членами Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, трансформация нелегального рынка сигарет от контрафактного к контрабандному является закономерным следствием», — говорит Сизов.
Контрабандисты и сочувствующие
Первыми в продаже появились дешевые белорусские марки — их привозили на оптовые базы и рынки того же Ростова-на-Дону, Брянска, Санкт-Петербурга. Посредник в Белоруссии покупал партию, загружал в фуру, он и водитель фуры получали небольшую оплату от администрации рынка, на который везли товар, описывает схему работы предприниматель, торговавший табаком.
Фуру разгружали на рыночном складе. «Так проверок практически не бывает, разве что показательные. О таких пишут журналисты: изъяли десять коробок нелегального табака. Но это же капля в море», — рассказывает собеседник журнала. Администраторы рынков продавали коробки торговцам с небольшой наценкой, а те торговали блоками: покупатель мог купить блок с десятью пачками за 200 руб., а в магазине столько стоили две-три пачки: «Сигареты же не поддельные, самые обычные, нормальные сигареты», — говорит собеседник.
Примерно в 2015 году лотки с нелегальными сигаретами появились уже вне рынков: у остановок общественного транспорта в крупных городах, у станций метро в Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, во дворах на маршрутах, по которым пешеходы часто сокращали путь между параллельными улицами. Еще через полгода такой товар начали продавать в стационарных точках, уже через ООО и ИП, а не только через «стихийных» торговцев. Нелегальный рынок разнообразили марки из Китая и даже настоящие международные бренды с наклейками Duty Free Only.
Продукция государственной гродненской табачной фабрики «Неман», крупнейшей в Белоруссии, до сих пор составляет основную долю нелегального рынка — по подсчетам Nielsen, в 2017 году каждая третья пачка нелегальных сигарет была произведена в Белоруссии. Кроме «Немана» в стране работает только одна небольшая частная фабрика «Табак-инвест», которая производит сигареты международных брендов. В 2015 году аналитическое агентство «Юнитер» оценивало доли двух фабрик на белорусском рынке в 79,9% и 20,1% соответственно.
«Товар из Белоруссии по документам, как правило, направляется по договору транзита в Узбекистан. Но там сигарет навалом, только белорусских им и не хватало. Так что эти сигареты просто растворяются на территориях России», — говорит сотрудник отдела по борьбе с нелегальной торговлей одной из табачных компаний.
По словам вице-президента JTI Сергея Головко, в 2017 году средняя цена пачки сигарет в России составляла 89 руб., в Казахстане — 67 руб., а средняя цена пачки фабрики «Неман» — 29 руб. Выравнивания ставок акциза на табачную продукцию внутри ЕАЭС «большие» табачники добиваются давно и безуспешно. Правда, белорусский товар уже активно теснят сигареты из Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Сербские сигареты идут в Россию в основном из Киргизии, куда попадают по заказу местных операторов duty free. По оценкам собеседников журнала РБК из табачных компаний, в 2017 году закупки сигарет для киргизского duty free выросли в 500 раз. На практике через Казахстан они ввозятся в Россию: по оценке Nielsen, в 2017 году каждая 15-я нелегальная пачка была из Сербии. Сигареты из ОАЭ обычно оформляются как транзитный груз, идущий через порт Новороссийск в страны Евросоюза, вместо этого они частично оседают в Ростове-на-Дону и Таганроге. Кроме того, товар из ОАЭ попадает в Россию через Казахстан.
Арабский табак
В феврале 2018 года в Подмосковье было задержано девять следовавших из Казахстана вагонов с 6 млн пачек арабских сигарет без маркировок или акцизов, сообщала журналистам представитель МВД России Ирина Волк. Сигареты были спрятаны за мешками с отрубями и древесными опилками, право-охранители оценили их стоимость в 500 млн руб.
Представитель одной из международных табачных компаний рассказал журналу РБК, что в вагонах находилось более 13 тыс. коробов с сигаретами, маркированными товарными знаками завода Gulbahar Tobacco. «После конфискации этой партии арабские сигареты на некоторое время пропали из рыночных торговых точек, но вскоре появились снова», — усмехнулся он, выразив сомнение в том, что товар был уничтожен после конфискации.
Неизвестная в России до последнего времени Gulbahar Tobacco International входит в холдинг Gulbahar Group семьи миллиардеров Гулбахар из Афганистана. Холдинг был основан в 1997 году и до 2001 года назывался Concorde Tobacco Company, затем производство перенесли в ОАЭ — как рассказывал гендиректор Gulbahar Group Вахид Хабиби арабскому изданию Khaleej Time в 2015 году, «поскольку ситуация с безопасностью в стране значительно ухудшилась».
Gulbahar Group занимается строительством, поставками цемента, выращиванием чая, но табак остается основным направлением работы: производственные мощности, офис и склад Gulbahar Tobacco работают в свободной экономической зоне Jebel Ali в Дубае. В 2015 году глобальный оборот компании составил 1,1 млрд дирхам (около $300 млн, или 18,7 млрд руб.). В том же интервью Khaleej Time Вахид Хабиби говорил, что группа «стремится к дальнейшему росту и открытию заводов в других регионах, прежде всего в странах СНГ и в России». Год спустя сигареты компании появились на российском рынке.
«Власти ОАЭ отвечали на вопросы Евросоюза по поводу нелегального ввоза арабских сигарет примерно так: «заводы у нас работают официально, выплачивают налоги, а если к вам попадает какой-то нелегальный товар, то вопросы задавайте вашим таможенным органам», — говорит Максим Курганский.
Табачный «Восход»
На одной из купленных в Ростове-на-Дону пачек сигарет Milano корреспондент журнала РБК обнаружил упоминание ООО «Восход» с юридическим адресом на Новокуркинском шоссе в Москве. На пачке есть даже российский акциз, правда, корреспонденту не удалось разглядеть на нем водяные знаки и защитные волокна, которые отличают подлинную акцизную марку от поддельной.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Восход» было зарегистрировано в январе 2016 года Джейхун Худагулу Оглы Ганиевым. В июне 2016 года «Восход» подал заявку на регистрацию товарных знаков Milano и Cavallo — марок сигарет, которые производит фабрика Gulbahar Tobacco в ОАЭ. По данным СПАРК, регистрация этих товарных знаков в России еще не завершена, хотя именно они чаще других арабских сигарет встречаются в нелегальной рознице. По данным исследования Nielsen, в 2017 году их доля составила 0,62% от объема нелегального рынка, других арабских брендов с долей выше 0,5% в исследовании нет.
Зато в апреле 2017 года «Восход» получил сертификат соответствия Milano требованиям тех-регламентов ЕАЭС. При регистрации был указан контактный e-mail Джейхуна Ганиева на официальном сайте завода — производителя сигарет gulbahartobacco.com. По данным выписки WhoIs, в 2017 году было зарегистрировано доменное имя gulbahartobacco в зоне RU. Сайт по этой ссылке не работает, но в кэше можно найти прошлогодние объявления о продаже арабских сигарет Milano и Cavallo.
Как пояснили журналу РБК эксперты по законодательному регулированию торговли табаком, сертификат, полученный ООО «Восход», нужно предъявлять на таможне, если товар везут в магазины duty free. Для беспошлинной торговли его достаточно. Поскольку сертификат есть, а товарного знака и других документов для легальной торговли нет, остается предположить: арабские сигареты завозят в магазины duty free на границах России с другими странами, оттуда их вывозят на рынки, оптовые склады и в розничные точки для нелегальной торговли.
В феврале 2018 года у «Восхода» сменились собственники: у Ганиева осталось 3,33% долей, а 96,67% получила Галина Воробьева. По данным СПАРК, она ранее не вела бизнес вместе с Ганиевым. Компания зарегистрирована на шестом этаже здания в промзоне в Походном проезде. Контактный телефон в ЕГРЮЛ и в открытых источниках отсутствует, бухгалтерской отчетности компании в СПАРК нет. На вопросы корреспондента журнала РБК в соцсетях Воробьева не ответила.
Бессмысленный бой
Борьбу с нелегальной торговлей табаком ведут сразу несколько ведомств — таможня, налоговая служба, полиция и Роспотребнадзор. На вопрос журнала РБК, координируют ли они свои действия, ни в одном из них прямо не ответили.
В Роспотребнадзоре журналу РБК сообщили, что в 2017 году за нарушения, связанные с табаком, к административной ответственности привлечены около 4 тыс. частных лиц, 3,3 тыс. продавцов, 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и 2,2 тыс. компаний. Общая сумма штрафов составила почти 124 млн руб., из оборота было изъято 70 тыс. пачек табака. Для сравнения: по оценкам аналитиков, в 2017 году было нелегально продано 580 млн сигарет (29 млн пачек).
В МВД сообщили, что в 2016 году органы внутренних дел выявили 179 случаев незаконного производства и оборота табака и табачной продукции, из них в 19 случаях незаконно использовался товарный знак, шесть случаев представляли опасность для здоровья потребителя. В 2017 году пресечено 343 преступления, из них 17 — по фактам незаконного использования товарного знака. Пресс-служба МВД сообщала о закрытии нескольких производств контрафактных сигарет уже в этом году: в частности, в Карачаево-Черкесии, в Москве и на окраине Элисты.
Но все это не оказывает решающего влияния на масштаб нелегальной торговли табаком — поток контрабанды постоянно растет, и таможне все труднее контролировать его. С одной стороны, конфискация и уничтожение контрафактных сигарет предусмотрены законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». С другой — законы никак не ограничивают объем сигарет, разрешенный для перевозки внутри стран ЕАЭС. «Кроме того, контроль за наличием акцизов — в принципе не предмет таможенного контроля», — отмечает Алексей Сизов из бюро КИАП.
«Нелегальный рынок изначально существует вне сферы действия закона, он живет по своим правилам в любой области. Он будет существовать, пока есть спрос на такую продукцию», — говорит руководитель практики административно-правовой защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Наталия Травкина. — Даже если преступников удается поймать, наказание несоизмеримо с выгодой от их незаконной деятельности».
Погоня за маржой
Маленький киоск на окраине Ростова-на-Дону, сигареты выставлены прямо на витрине — про требование закона о закрытой выкладке здесь, похоже, еще не слышали. Пожилая дама устало записывает на желтом листочке: «11 000 руб. + 8700 руб.». «Это ваш доход за сегодня? Давайте увеличу еще на 50 руб., если у вас есть что-то по такой цене», — предлагает корреспондент журнала РБК. «Продажи дешевых пачек ниже, вот эти на 8700. Вам какие?» — указывает она на ряды пачек с экзотическими брендами.
Если с лотков продают только нелегальные пачки, то в киосках выставляют вперемешку контрабанду и легальный товар. Поговорив с торговцами, можно выяснить, что аренда точки стоит около 30 тыс. руб. в месяц, а разовые «неформальные платежи» за возможность продавать сигареты без акцизов, не закрывать пачки и допускать прочие «небольшие нарушения» составляют от 5 тыс. до 30 тыс. руб. в месяц. Аренда точки, на которой можно разместить лоток, дешевле, особенно если торговля идет на рынке.
Выручка небольшой точки торговли нелегальным табаком колеблется в пределах от 150 тыс. до 350 тыс. руб. в месяц, а чистая прибыль после вычета аренды, «неформальных платежей» и оплаты работы продавца составляет не менее 50% от выручки, говорят сами торговцы. Обороты крупнейших легальных торговцев табаком неизмеримо выше, но о такой марже они могут лишь мечтать. К примеру, выручка ЗАО «БАТ-СПб», производственного подразделения British American Tobacco, в 2016 году составила 53,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млрд руб. «Мегаполис», главный дистрибьютор продукции JTI, PMI и Imperial Tobacco на российском рынке, в 2016 году получил 637,9 млрд руб. выручки и 15,83 млрд руб. чистой прибыли. Выгоды от нелегальной торговли привлекают даже официальные табачные заводы. Некоторые из них возвращаются к практике, которую использовали еще цеховики в СССР. «Предприятия работают, грубо говоря, в третью смену: производят тот же товар, но на прилавки он попадает без акцизов. Эта новая практика последних лет, за счет которой нелегальный рынок стал расти еще более стремительно», — говорит сотрудник отдела по борьбе с нелегальной торговлей международного табачного бренда.
Официальные обвинения в такой практике в России получило только одно крупное предприятие — Моршанская табачная фабрика. В начале ноября 2017 года тамбовское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты более чем 1,5 млрд руб. НДС и акцизов в отношении владельца фабрики Андрея Метальникова, сообщала пресс-служба СКР. По версии следователей, предприятие сдало налоговую отчетность о выпуске в 2015–2016 годах 3 млн пачек сигарет и заплатило налоги на этот объем, но в реальности произвело 44 млн пачек. Межрайонная инспекция ФНС №4 по Тамбовской области доначислила фабрике 1,9 млрд руб. налогов и штрафов. Завод оспаривает это решение в суде.
В исследовании Kantar TNS приведены данные о марках, которые, по оценке аналитиков компании, выпущены на официальных российских заводах, но продаются на рынке без акцизных марок (см. инфографику). В 2018 году, по прогнозу Kantar TNS, в России будет продано 3 млрд штук таких сигарет.
Максим Курганский говорит, что производители безакцизных сигарет продолжают отстаивать свои права даже после того, как их поймали за руку. Например, владельцы станков, на которых производился контрафакт, могут через суд потребовать вернуть арестованную технику: они показывают договор, что сдали оборудование на хранение, и говорят, что не знали о производстве. В базе арбитражных дел есть десятки исков от владельцев конфискованных сигарет или техники с требованием вернуть им изъятое имущество. Правда, за редким исключением суд обычно отказывает им.
Другим трендом нелегальной торговли Курганский называет «самосад» — выращивание табака и махорки на дачах и приусадебных участках, масштаб которого особенно сильно вырос в последние годы, с резким увеличением акцизов и цен на сигареты: «Похоже на опыт Турции: там долго боролись с нелегальными сигаретами и снизили-таки их объем. Но теперь турецкий табачный рынок завален табаком, его крутят в «козью ножку» и курят. Это и наше будущее. И что ты с этим сделаешь, не придешь же на огород с претензией: что тут у тебя растет? Не будешь же выжигать табак, как мак?».
Схема торговли контрабандными сигаретами
Источник: Схема составлена журналом РБК на основании опроса рыночных торговцев табаком и представителей международных табачных компаний
Ввоз нелегальных сигарет в Россию: главные направления
Источник: маршруты составлены журналом РБК на основании данных представителей международных табачных брендов в России, опросов торговцев табаком и исследований Nielsen и Kartan TNS
Нелегальные продажи сигарет в России (оценочно)
Источник: расчеты журнала РБК на основе данных Nielsen и Euromonitor International
Производство «сигарет с признаками нелегального товара» в России*
Прогноз на 2018 год на основании оценок Kantar TNS, млн сигарет
*В рамках исследования признаками нелегального товара считаются: отсутствие российской акцизной марки, отсутствие максимальной розничной цены и даты производства на нижней части пачки, отсутствие предупреждающей надписи о вреде курения или ее несоответствие российскому техрегламенту.
К произведенным на российском заводе сигаретам относятся пачки, на которых указан настоящий производитель или компания, уполномоченная принимать претензии, а название марки на пачке и ее дизайн соответствуют оригинальной продукции этого производителя.
Данные: Kantar TNS
Иллюстрации: Миша Блосяк