На российском винном рынке красные вина постепенно уступают место белым

РБКBiznes

«Казус белых» на российском рынке вина

На российском винном рынке красные вина постепенно уступают место в потребительских предпочтениях белым на фоне высоких темпов роста потребления игристых. Это отражается и на сезонности продаж, которая постепенно сглаживается для белых вин. О том, как эти процессы выглядят в цифрах, какие белые сорта на сегодняшний день наиболее популярны в России и как тенденции потребительского рынка отражаются на российском виноделии, — в материале Александра Ставцева, вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

Белый тренд

Российский рынок вина стремительно «белеет»: спрос на белые вина изменил сезонность, и с наступлением зимы их продажи не упали. Многие тенденции исторически формируются импортом. Еще до начала бума на российское вино и роста производства качественных отечественных вин предложение на рынке формировали в первую очередь импортеры.

Текущий цикл количественного и качественного роста потребления вина начался в 2017 году. На тот момент красные вина доминировали в импорте — на них приходилось более 60%, еще 8% составляли розовые вина, белые вина занимали менее трети в объеме поставок. Увеличение доли белых вин началось примерно в 2020 году — до 35%. К 2022-му они составляли уже 40% в объеме ввоза, в 2023 году красные вина впервые составили менее половины ввоза — 46%, в 2024-м (за неполный год с января по октябрь) доля белых увеличилась уже до 50%, красных вин — сократилась до 43%.

Все эти годы сам рынок динамично рос. В 2017 году в Россию было ввезено около 240 млн л тихого вина, за 12 месяцев 2023 года импорт составил уже 320 млн л. А импорт тихих белых вин за последние семь лет практически удвоился — примерно с 77 млн до 140 млн л.

Это произошло на фоне роста в импорте прямых поставок ретейлеров (с 26 более чем до 80% общего объема ввоза вина за семь лет). Крупные сети, отслеживая изменения в потребительских предпочтениях, увеличивали ввоз самых востребованных позиций.

Сортовые предпочтения

Если спросить практически любого из винных знатоков, какой международный белый сорт наиболее популярен в России, многие ответят: шардоне. И будут не вполне правы. Рассмотрим только импорт вина за полный 2023 год, где белый сорт винограда указывается на этикетке и привлекает внимание массового покупателя. У каждого из наиболее популярных сортов есть основная страна — лидер по поставкам.

Первое место с огромным отрывом занимает итальянский пино гри (пино гриджио) — 17 млн л. На втором месте рислинг из Германии — более 7,7 млн л. На третьем месте совиньон блан из Чили — более 5 млн л.

Среди поставщиков шардоне также лидирует Чили. Эта страна поставила в прошлом году в Россию 2,1 млн л.

Структура поставок сложнее. В 2023 году в связи с повышениями пошлин пино гриджио начали поставлять из ЮАР. Рислинг в Россию возят не только из Германии, но также из Австрии, Сербии, Франции. Во французских шардоне сорт указывается на этикетке только в недорогих винах южных регионов. Но общую картину по доминирующим на рынке сортам импортного белого вина эти примеры отражают корректно. Пино гри как был, так и остается самым массовым сортом в «белом тренде». С повышением цен на Новую Зеландию совиньон блан потеснил полусухой немецкий рислинг, но этот ароматичный сорт также не теряет актуальности.

Основной объем поставок белых вин обеспечивают страны, входящие в список недружественных. Меры, введенные для снижения импорта из этих стран (ставки пошлин и акциза), стимулируют рост спроса на отечественное белое вино. Основной потребитель белого вина — легкого, фруктового, с невысокой долей алкоголя и небольшим остаточным сахаром (в том числе вина полусухие) — женщины.

Свои сорта

Потенциал российского виноделия с точки зрения структуры поставок по сортам винограда и стилям вина формирует главный и единственный фактор — структура отечественного виноградника. Вино в России можно производить только из отечественного виноградного сырья, а у виноградников помимо площади есть вполне конкретный сортовой состав.

Сырьевая структура рынка соответствует активному росту запроса на белые вина. По данным реестра виноградных насаждений Минсельхоза, более 60% технических сортов винограда в России — это белые сорта. Такая структура досталась в наследство от СССР, где у республик и виноградарских регионов была своя специализация. Значительные площади виноградников в РСФСР и Крымской АССР занимали белые сорта, ориентированные на производство коньяков и игристых вин. Красные сорта выращивались в республиках с более жарким климатом: на юге Молдавии, в Грузии, Азербайджане.

На сегодняшний день наибольшую площадь виноградников в России занимает сорт «ркацители» — более 13 тыс. га. Он доминирует в виноградных насаждениях Дагестана, Крыма, занимает высокую долю в посадках винограда в Ставрополье. Доминирование этого сорта объясняется рядом преимуществ: урожайность, устойчивость к болезням, частичная устойчивость к филлоксере (что позволяет до сих пор выращивать некоторые участки без подвоя). «Ркацители» и сейчас дает отличные результаты в крепленых винах и коньячных спиртах, а также в традиционной технологии производства оранжа, но все это сейчас нишевые направления рынка. В сортовом исполнении как тихое белое вино «ркацители» на рынке мало востребован. Теперь он чаще встречается в купажах недорогих вин и не указывается на этикетке. Также в посадках широко представлены устойчивые сорта «первенец магарача», «бьянка», названия которых мало знакомы покупателю.

От винограда к вину

Рассмотрим площади наиболее востребованных сортов винограда и их потенциальную производительность из расчета достаточно высокой средней урожайности в 10 т с гектара и выхода вина 0,6 л с одного килограмма (установленный РАТК максимальный норматив).

Если говорить о потенциале замещения спроса на импортные вина, наиболее сбалансирован российский виноградник по «рислингу». Этого сорта в посадках насчитывается 5477 га, которые могут дать до 33 млн л готового вина, когда все заложенные за последние годы гектары вступят в плодоношение. Этот сорт также востребован в направлении игристых вин, рост производства которых ускоряется. По оценкам участников рынка розничной торговли, спрос на российский рислинг с указанием сорта на этикетке только за три квартала 2024 года вырос более чем в полтора раза. Объем производства рислинга по итогам 2024 года может догнать объем импорта из Германии за 2023 год.

«Шардоне», по данным реестра Минсельхоза, в России 7747 га, с которых можно получить более 45 млн л вина. Среди российских вин шардоне — самый популярный сорт. Его чаще всего указывают на этикетках производители. По итогам 2024 года предложение российского моносортового шардоне в категории тихих вин может достигнуть 20 млн л.

В меньшей степени рынок обеспечен виноградом сорта «совиньон блан». По данным реестра, виноградных насаждений насчитывается 2395 га во всех регионах. Эта площадь потенциально может дать более 14 млн л вина, но пока на рынке представлен вдвое меньший объем.

Интересная рынку тема — это автохтоны. Самый распространенный сорт — «кокур белый» (1095 га), на втором месте «сибирьковый» (125 га), потом идет «кумшацкий белый» (14 га), «пухляковский» (7 га).

Из европейских сортов наиболее явный дисбаланс сырьевой базы и реального спроса приходится на вино из сорта «пино гри». В России его, по данным на 2024 год, 603 га. Из них порядка 250 га — молодые посадки последних года — двух лет. Когда все эти виноградники вступят в плодоношение, они смогут дать около 3,6 млн л вина. Спрос превышает 17 млн л. Такая пропорция поддерживает на плаву импорт из Италии, в котором пино гриджио занимает более четверти общего объема, а также стимулирует импорт вин из этого сорта из Южной Африки.

Данные реестров за 2024-й и предыдущие два года показывают, что площади популярных белых сортов, за исключением «шардоне», выросли за этот период в промежутке от 40 до 70%. Доля белых сортов в посадках российских виноделен стремительно увеличивается, но изменения спроса произошли быстрее, чем растут виноградники. Если проанализировать структуру виноградников Кубани, большую часть посадок последних десяти лет занимают красные сорта, в первую очередь «каберне совиньон». Прогнозируемый при закладке «дефицитного» красного винограда спрос и его реальное воплощение на рынке отличаются. В этом сезоне закупочные цены на белые европейские сорта винограда на Кубани впервые превышали стоимость красных сортов. В этом и заключается казус ситуации. При статистически белом винограднике фактический сортовой состав отстает от спроса. Общая площадь популярных белых сортов винограда в России превышает 17 тыс. га (включая молодые посадки), но потенциал у этого направления велик: инвесторы новых проектов перекраивают планы посадки виноградников, меняя красные сорта на белые.

Пока не вступили в плодоношение все молодые белые виноградники, выходов из ситуации может быть два. Технологический: работа с имеющимися на виноградниках белыми сортами, в том числе советскими селекционными. Технологии сегодня позволяют приводить их к популярному у потребителей органолептическому профилю, особенно в игристых винах. Неплохо получаются у российских виноделен и белые вина из селекционных сортов, воспроизводящие популярный португальский стиль винью верде. Объемы производства некоторых марок вин такого стиля за последние два года выросли кратно (самый яркий пример — Grape Dance «Кубань-Вино»).

Маркетинговый: популяризация белых сортов винограда, которых в России больше, чем требуется на рынке. В первую очередь «ркацители», «цитронного» и ряда других. Также с маркетинговой точки зрения перспективна работа над продвижением в розничной торговле не только российских вин как коллективного бренда, но и отдельно красных российских вин, спрос на которые падает при достаточно высокой обеспеченности сырьем.

Фото: Steve Cicero / Getty Images

O'qishni davom ettirish uchun tizimga kiring. Bu tez va bepul.

Roʻyxatdan oʻtish orqali men foydalanish shartlari 

Tavsiya etilgan maqolalar

В своих пределах: как растет индустрия путешествий в России В своих пределах: как растет индустрия путешествий в России

Какие тренды преобладают в индустрии внутреннего туризма

РБК
Человек-оркестр Человек-оркестр

Из чего строится рабочий день бренд-шефа, который ведет несколько проектов?

Bones
Популяризация свинины Популяризация свинины

Что поможет увеличению потребления свинины

Агроинвестор
Шеф и деньги Шеф и деньги

Современный шеф уже не может позволить себе оставаться только художником

Bones
Южный Урал — сказочный край России Южный Урал — сказочный край России

Давно мечтала я побывать на Урале и вот стою у ворот парка «Таганай»...

Знание – сила
Ледяные колокольчики Ледяные колокольчики

Что это за ледяные колокольчики, в изрядном числе свисающие над водой?

Наука и жизнь
Винное литературознание Винное литературознание

Как винный дух гуляет по истории литературы, в каких сюжетах и характерах

РБК
Вызов простоты Вызов простоты

Как решение абстрактной задачи угрожает всей экономике?

Вокруг света
Связанные одной целью Связанные одной целью

Можно ли в одном организме объединить несколько разных существ?

Вокруг света
Плавучие концлагеря Третьего Рейха: Печальный конец Плавучие концлагеря Третьего Рейха: Печальный конец

Об эвакуации главных концлагерей в связи с приближением британских войск

Наука и техника
Про лукавые орхидеи и цветочное царство Про лукавые орхидеи и цветочное царство

Какие уловки придумали растения для привлечения представителей животного царства

Наука и жизнь
О чем рассказали древние речные русла? О чем рассказали древние речные русла?

Как выглядела наша планета 14–18 тыс. лет назад

Наука и техника
Акцент на разумную бережливость Акцент на разумную бережливость

Торговые сети приспосабливаются к изменению потребительского поведения

Агроинвестор
Наука в фантастике: эпизоды истории Наука в фантастике: эпизоды истории

Как в научной фантастике появился сюжет о затерянных мирах

Наука и жизнь
Ныряющий «воробей» Ныряющий «воробей»

Почему необычную птаху, проводящую часть жизни под водой, назвали оляпкой?

Наука и жизнь
Славные битвы на африканских озерах Славные битвы на африканских озерах

Суда, обеспечившие британцам безоговорочное господство на озерах

Наука и техника
Sarissa морская Sarissa морская

Я не припомню, чтобы на одну лодку обрушился такой ливень из десяти наград

Y Magazine
Перекрестье чувств Перекрестье чувств

Разбираемся, что такое синестезия – загадочная способность к смешению чувств

Вокруг света
Под покровительством Ньёрда Под покровительством Ньёрда

Какой Njörd 30 Cabin во время теста? Об этом бренде пока знают немногие

Y Magazine
«Я художник, я так вижу» «Я художник, я так вижу»

Зачем первопроходцы брали на борт профессиональных художников?

Вокруг света
«Я верю в молочку» «Я верю в молочку»

Владислав Чебурашкин о своем подходе к бизнесу и потреблении молочных продуктов

Агроинвестор
Полный литий Полный литий

Есть ли способы продлить жизнь литиевому аккумулятору в мобильном телефоне?

Наука и жизнь
Аx, белый теплоход… Аx, белый теплоход…

Astondoa Ax8 — моторная яхта-кроссовер из стеклопластика

Y Magazine
Вода королевы Вода королевы

О некоторых удивительных ароматах и ингредиентах раньше сочиняли легенды

Вокруг света
Эволюция агрохолдингов Эволюция агрохолдингов

Российский сельскохозяйственный бизнес адаптировался к вызовам времени

Агроинвестор
«Всё необходимое для карри» «Всё необходимое для карри»

Как в Британии появились блюда с приправой карри

Наука и жизнь
Кубиты любят тишину Кубиты любят тишину

Чем квантовый компьютер лучше классического?

Наука и жизнь
Низкие цены сдержали рост экспорта Низкие цены сдержали рост экспорта

В натуральном выражении поставки продукции АПК увеличились

Агроинвестор
Страна пяти сфер Страна пяти сфер

В Индии пять чувств используются не только по назначению, но и по максимуму

Вокруг света
Маленькая выставка большого художника Маленькая выставка большого художника

Почему выставка «Алексей Моргунов. Среди первых» не только о конкретном авторе

Наука и жизнь
Открыть в приложении