Тема номера — АПК
Животная химия
На смесях для коров, свиней и птиц «Мегамикс» растет в среднем на 60% в год
Есть много причин для появления большого количества аграрных предприятий в рейтинге быстрорастущих компаний журнала РБК: активная господдержка в последние годы, ввод в строй новых предприятий, продовольственное эмбарго. Но самый интересный из восьми представителей АПК в новом рейтинге не продает молоко, мясо или сахар. «Мегамикс» занимается тем, что смешивает кормовые добавки для животных: в 2012 году его выручка едва превышала 1 млрд руб., а по итогам этого года компания рассчитывает выйти на 8 млрд руб.
«Желания сельхозпроизводителя любого масштаба простые: кормить хотелось бы оптимально, то есть полезно для животного, но без лишних затрат, а выходного продукта получать больше. И это одна из главных задач, которые решает наша продукция» — так совладелец ГК «Мегамикс» Сергей Власов пытается доступно объяснить журналу РБК, чем занимается компания.
«Мегамикс» выпускает добавки, или премиксы, к кормам для животных и птиц, которые, как обещает сайт компании, увеличивают привесы и сокращают период откорма у цыплят-бройлеров, а «мясную продуктивность свиней повышают на 10–12%, сокращая суммарный расход корма на единицу продукции на 7–12%».
Власов с трогательной для своих внушительных габаритов заботой рассказывает о том, почему в премиксах нуждаются их основные потребители. «Коровки, птицы, свинки в промышленных масштабах питаются комбикормами — переработанным фуражным зерном или соей. Естественно, там нет никаких нужных витаминов и микроэлементов в принципе для жизнидеятельности животного», — объясняет он. Добавки помогают наращивать массу, увеличивать надои и защищают от болезней.
Премикс — это обогащенная смесь из биологически активных веществ: витаминов, минералов, аминокислот, ферментов, концентрация которых варьируется в зависимости от рациона кормления. Нужно отметить, в среднем содержание премикса в тонне комбикорма составляет порядка 1%.
Премикс смешивают с основными компонентами, такими как зерно и растительный белок, в специальной пропорции. Власов говорит, что в «Мегамиксе» разрабатывают смеси по индивидуальному рецепту, в зависимости от потребностей заказчиков.
Производство премиксов является основным видом деятельности компании: их «Мегамикс» производит свыше 50 тыс. т в год и планирует удвоить эту цифру в ближайшее время. Помимо этого компания является одним из крупнейших дистрибьюторов аминокислот.
У компании есть сертифицированный аналитический центр, позволяющий контролировать качество поступающего на производство сырья и проводить под заказ аналитику различных кормовых компонентов, использующихся в производстве комбикорма. По словам Сергея Власова, в лаборатории проводится до 40 тыс. анализов в год. В ближайшее время «Мегамикс» планирует открыть еще одну лабораторию на Урале, которая будут производить экспресс-анализы кормовых добавок.
За последние десять лет «Мегамикс» открыл два завода, три дистрибьюторских центра и две исследовательские лаборатории. А начиналось все почти 20 лет назад с тонны вещества под названием «лизин».
Брали натурой
Согласно «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Мегамикс», головной компании одноименной группы, являются Сергей Власов, Михаил Яковлев и Василий Фризен. Последнего сотрудники — всего у них работают около 300 человек — называют исключительно Василий Генрихович, иногда «отец-основатель». Фризен — операционный директор всей группы, Яковлев руководит финансовым блоком. Власов представляется как «партнер компании», он также занимает пост генерального директора ООО «Мегамикс Центр», нового завода в Липецкой области.
В советское время Фризен проходил службу в армии в Волгограде. Когда в 1991 году его родственники перебирались на историческую родину в Германию, он «завис» в этом городе в ожидании документов, в итоге остался насовсем, рассказал Фризен журналу РБК. Пытался устроиться на местные агропредприятия и тогда же заметил, что качественный корм — основная проблема птицефабрик. Они по сей день являются основными потребителями продукции компании.
В 1999 году Фризен вместе с Яковлевым — как именно они познакомились, в компании не рассказывают — основали первую совместную фирму ООО «Ветфарм». «Вложили $5 тыс., купили тонну лизина (незаменимая в промышленном птицеводстве аминокислота. — РБК) и стали его предлагать по птицефабрикам, — вспоминает Фризен. — Нас стали спрашивать, что еще у нас есть — премиксы, метионин, вакцины. Мы не всегда знали, что именно нужно. По запросам закупали». Власов к этому добавляет, что в СССР премиксовое производство было весьма развито, но затем эти предприятия пришли в упадок или вовсе исчезли, а зарубежные гиганты активно развернулись в России только в начале 2000-х годов.
На рынке был большой дефицит необходимых добавок, но на первом этапе дела у «Ветфарма» шли неблестяще. Основными потребителями были местные волгоградские предприятия вроде Городищенской птицефабрики или Николаевской агрофирмы, некоторые испытывали проблемы с деньгами. Партнеры нашли выход: брали оплату продукцией, которую затем продавали на ближайших рынках.
Всю прибыль вкладывали в расширение. Приобрели под Волгоградом участок земли для будущего комплекса. В начале деятельности производство выглядело совсем скромно: огромный смесительный аппарат посреди цеха и мешки для готовой продукции. Сам процесс смешения и дал компании новое название — с 2005 года она называется «Мегамикс».
«В начале деятельности компания постоянно сталкивалась с недобросовестными поставщиками» — рассказывает Власов. К примеру, вместо витаминов пытались предложить фальсификаты. «Поэтому компания инвестировала в свою собственную лабораторию и стала искать крупных поставщиков сырья», — добавляет Фризен. Собственно, так основатели и познакомились со своим третьим партнером — Сергеем Власовым.
До 2015 года Власов работал руководителем направления кормовых добавок в российской «дочке» немецкого химического гиганта BASF — это основной поставщик сырья для группы «Мегамикс» и тогда, и сейчас. «Власов был ценным сотрудником, и отпускать его не хотели», — рассказал журналу РБК собеседник в немецкой компании. «Мне предложили не просто должность, а участие в бизнесе, я согласился, потому что увидел в этом большие перспективы, — говорит Власов. — Я давно знаю Василия Генриховича и всегда восхищался его детищем».
По словам Власова, в свое время у BASF были планы по собственному производству премиксов, компания даже строила заводы на территории СНГ, но в итоге свернула эту деятельность, посчитав подобное производство малорентабельным.
Дорогие грудки
В зависимости от цен на зерно и премиксы доля кормов в себестоимости производства птицы или свиней на убой составляет от 65 до 75%, подсчитал для журнала РБК председатель мясной ассоциации России Сергей Юшин.
С его оценками соглашается генеральный директор крупной птицефабрики. Поясняет, что одна из основных статей затрат — не просто корм (его на предприятии производят сами), а именно добавки к нему, так как сырье для них изготавливают в основном в Германии и Швейцарии, а значит, цены зависят от колебания курса валюты.
«Производители закупают часто дорогие, но проверенные добавки, где есть гарантия качества, — продолжает собеседник. — Погубить целую популяцию индейки на эксперименте с подозрительной добавкой для небольшого предприятия — полное разорение».
На российском рынке премиксов «Мегамикс» — единственный крупный полностью российский игрок. Первая пятерка конкурентов — «дочки» зарубежных агрохолдингов вроде Cargill и «Коудайс МКорма». И они, и «Мегамикс» закупают сырье у одних и тех же компаний вроде BASF и Evonik.
По словам Власова, сейчас на российском рынке не более 10% импортных премиксов, но аминокислоты, витамины и другие сложные химические соединения, из которых они изготовлены, почти всегда импортные, «а если и производятся в России, то на дочерних предприятиях зарубежных компаний». В аналитическом агентстве Abercade приводят схожие цифры, отмечая долю рынка импортных премиксов на уровне 8%, а общую долю ГК «Мегамикс» на рынке России — 20%.
Представитель одной из крупных птицеводческих фабрик жалуется на повышение цен. «95 тыс. руб. за тонну — это, конечно, грабеж. С другой стороны, везде, где используется зарубежное сырье, цены резко подскочили в последние годы. Можно перевести на какие-то более дешевые аналоги ряд направлений, но грудки бройлеров без премиальных премиксов, увы, не растут», — говорит он.
Власов стоимость своей продукции не называет — говорит, что «средней цены не существует, для каждого вида смесей она слишком индивидуальна», но соглашается с тем, что ослабление курса рубля не сказалось на ценовой политике положительно.
«Нас не испугал кризис, а наоборот: несмотря на сложное время, мы открыли в Липецкой области завод, инвестировали в него €25 млн, из них небольшое количество кредитных средств», — добавляет Власов. Для компании это очень значительная сумма: по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка группы компаний «Мегамикс» в 2015 году составила 5,6 млрд руб., или около €77 млн по курсу на начало ноября 2016 года.
«Звезда Тербунов»
В 2015 году в селе Тербуны Липецкой области открылся второй завод «МЕГАМИКС». Местные СМИ назвали его «Звезда Тербунов» — по этому поводу можно иронизировать, но масштабы предприятия действительно впечатляют. На нем будет производиться 140 тыс. т продукции, с помощью которой — обогащаться премиксами 7 млн т комбикорма в год. В перспективе с помощью этого завода компания закроет 40% всего спроса на премиксы в России, объясняет Власов.
Оборудование монтировала голландская Ottevanger, на продукции которой работают все заводы BASF. Две линии: «чистая» и с антибиотиками / медицинскими добавками, производительность до 20 т в час. Генеральный партнер проекта — все та же компания BASF.
Изготовление премиксов чем-то напоминает аптечное производство: добавки смешиваются в специальных емкостях в строгой пропорции, упаковываются и отправляются заказчикам. «Наше производство полностью автоматизированное, на этих двух линиях мы можем произвести партию в 500 кг для маленькой птицефабрики или свинокомплекса и огромный заказ для крупных партнеров вроде «Мираторга» или Агрохолдинга им. Ткачева», — рассказывает Власов.
Завод расположен в местном агрокластере, специальной зоне в Липецкой области, где снижены налоги для аграрных производителей. «В Липецкой области обращаются с инвесторами идеально, и отношение у местных властей к бизнесу просто прекрасное», — говорит Власов, и это одна из причин выбора места. Вторая — близость к основным заказчикам: «обведите вокруг Тербунов круг радиусом 300 км, и в него попадут почти все наши крупные заказчики».
И в «Мегамикс» не сомневаются, что все расходы на завод и оборудование окупятся. По данным Росстата и Федеральной таможенной службы, российский рынок премиксов со 136 тыс. т в 2010 году увеличился до 271 тыс. т в 2014 году (в денежном выражении он за это время увеличился со $185 млн до $576 млн). Правда, партнер исследовательской компании Abercade Надежда Орлова в интервью журналу «Агроинвестор» говорила, что на самом деле рынок еще больше. «На основе интегрированных данных по результатам опроса производителей и с учетом государственной статистики реальный объем рынка премиксов в 2014 году составил примерно 330 тыс. т на $430–440 млн», — уточняла она.
И у рынка все еще есть потенциал: по подсчетам Abercade, доля импорта премиксов и добавок уже существенно снизилась, но их все еще можно «заместить», а спрос будет расти. В этой ситуации, по мнению Орловой, российским производителям как раз потребуются крупные зарубежные сырьевые партнеры, потому что ни оборудования, ни ресурсов для такого технологичного производства в России нет.
Погоня за поголовьем
Крупнейшими производителями кормов для животных в России являются сами крупные агрохолдинги вроде «Мираторга», «РусАгро» и «Агробелогорья», говорит представитель Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хатько. По его словам, это позволяет компаниям обезопасить себя от роста цен на корм, а излишки в случае необходимости можно продавать. Такая же ситуация складывается на рынке премиксов и добавок.
Так, «дочка» американской Cargill уже четыре года производит собственные корма и добавки в Тульской области. Согласно исследованиям журнала «Агроинвестор», ООО «Каргилл» входит в топ-5 российских производителей кормов. «У нас есть заводы по производству комбикормов, концентратов и премиксов, — рассказал представитель компании журналу РБК. — Заводы в Ефремове, например, были построены с целью создания полного цикла производства и являются частью большого индустриального комплекса по переработке зерновых культур».
«Не больше 30% всей нашей продукции уходит на продажу, остальная предназначена для собственных нужд, — поясняет представитель другого крупного холдинга, производящего корма и добавки. — Так удобно контролировать качество: мы сами выбираем поставщиков сырья, проводим экспертизу. По себестоимости производить корма и добавки для себя выходит дешевле, чем закупать их на стороне».
Производство премиксов — сложный химический процесс, который несравнимо сложнее и технологичнее производства просто корма. Оборудование, ингредиенты, квалифицированный персонал на местах — все это смогут позволить себе только крупные игроки, остальным придется закупать добавки у компаний вроде группы компаний «Мегамикс».
По подсчетам аналитического агентства Global Reach Consulting, в 2010–2015 годах объем российского производства мяса птицы в целом вырос примерно на 55%, положительная динамика прогнозируемо сохранится в течение следующих двух-трех лет. А по прогнозу Министерства экономического развития, производство мяса крупного рогатого скота в 2016–2018 годах будет расти в среднем на 2,5% в год. «Мы планируем выйти на международный уровень, но не прямо сейчас. Пока нам кажется, что в России огромный потенциал для роста, — делится Власов планами на будущее. — Мы пойдем вслед за поголовьем».