Активы финансового сектора России в год падения экономики превысили ВВП страны

РБКBiznes

«Тренд на рост системы продолжается»

Активы финансового сектора России в год падения экономики превысили ВВП страны

Автор: Павел Казарновский

Отечественный финансовый сектор в пандемию чувствовал себя лучше других отраслей — его активы, сконцентрированные преимущественно в банковском сегменте, выросли еще на 17% и превысили объем ВВП.

В 2020 году совокупные активы российских финансовых групп увеличились на 17% год к году и достигли 113,6 трлн руб., что превышает размер ВВП России (в прошлом году он составил 106,97 трлн руб.). Это следует из данных рейтинга 100 крупнейших финансовых групп страны, составленного агентством «Национальные кредитные рейтинги». Годом ранее финансовые активы составляли 88% от национального ВВП, теперь же они выросли до 106%.

Кто вошел в лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге, как и годом ранее, занял Сбербанк, нарастивший активы на 20%, до 36 трлн руб. Другие участники лидирующей пятерки также не изменились: ВТБ остался на втором месте с активами 18,1 трлн руб., Газпромбанк — на третьем (7,5 трлн руб.), «Альфа-Групп» — на четвертом (5,3 трлн руб.), Московская биржа — на пятом (4,9 трлн руб.).

Скромнее у участников рейтинга росли показатели собственных средств и прибыли. Суммарный капитал 100 крупнейших финансовых групп вырос на 11%, до 13,6 трлн руб., чистая прибыль — всего на 4%, до 1,66 трлн руб. Почти половина капитала и чистой прибыли компаний рейтинга приходится на один Сбербанк (5 трлн руб. капитала и 760 млрд руб. прибыли). Впрочем, по сравнению с прошлым годом его прибыль снизилась на 10%, а доля в совокупном финансовом результате сократилась с 53 до 46%.

«Сокращение чистой прибыли по итогам 2020 года зафиксировали 53 участника рейтинга. Давление на общий финансовый результат оказали необходимость формирования резервов по МСФО в условиях резкого ухудшения условий работы и убытки некоторых крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», — объясняют аналитики НКР.

Представителей частных групп в топ-10 рейтинга по-прежнему три, четыре с Мосбиржей, свыше 60% акций которой находятся в свободном обращении, но ее крупнейшие акционеры — Центробанк (11,8%), Сбербанк (10%) и ВЭБ.РФ (8%). В группе крупнейших частных финансовых групп произошли некоторые перестановки: принадлежащий Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк опустился на 11-ю строчку с десятой, несмотря на прирост активов на 12%; его место занял Совкомбанк, поднявшийся на три строчки благодаря росту активов на 30,6%. Группа «Россиум» Романа Авдеева поднялась с восьмой строчки на седьмую благодаря приросту активов на 22,2%, до 3,5 трлн руб. «Альфа-Групп», как уже говорилось, расположилась на четвертом месте.

Быстрый рост продемонстрировал частный Тинькофф Банк, нарастивший активы на 48%, до 859 млрд руб. Он поднялся в рейтинге на шесть позиций, до 18-й строчки. На девять позиций (до 33-го места) поднялась брокерская группа БКС, нарастившая активы на 35%, до 361 млрд руб.

Как отмечают в НКР, концентрация финрынка усилилась. Доля десяти лидеров выросла с 75 до 77%, при этом финансовые группы, являющиеся опорными для крупнейших экосистем (Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф» и МТС-банк), сконцентрировали 49% активов.

Среди топ-50 финансовых групп сократили активы всего несколько игроков: частная компания «Сафмар финансовые инвестиции» Саида Гуцериева (на 0,5%), ХКФ, банк чешской группы PPF (сокращение на 16,6%), банк «Русский стандарт» Рустама Тарико (минус 10,8%), банк «Восточный», принадлежавший на тот момент Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна (минус 9%), а также государственные Московский индустриальный банк (минус 9,5%), банк «Зенит» (минус 9%).

11 организаций выбыли из рейтинга, наиболее крупная из них — Нордеа Банк (активы сократились с 117 млрд руб. до 30 млрд). «Нордеа» уходит с российского рынка, о чем группа объявила в 2020 году.

Почему финсектор рос при падающей экономике

В прошлом году ВВП России сократился на 3% по сравнению с 2019 годом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом финансовый сектор показал рост объемов выпуска на уровне 7,3%, отмечает заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. «Вклад финансового сектора в ВВП составил 0,3% в 2020 году. Грубо говоря, если бы не было этого роста, падение всей экономики составило бы 3,3%», — говорит Миронов.

В НКР результаты финсектора связывают с «заметной поддержкой» государства. «Для банков были смягчены требования по формированию резервов при реструктуризациях кредитов, была дана возможность не переоценивать ценные бумаги. Но более значимой стала активная реализация через банковскую систему мер поддержки бизнеса и населения, в частности разного рода льготных программ (ипотека, кредиты МСБ)», — указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Банковский сектор сыграл решающую роль в росте всего финсектора, считает генеральный директор АКРА Михаил Сухов. «За 2020 год его активы выросли на 12,5%, а соотношение их объема к ВВП увеличилось с 81,3 до 97,1%», — отметил он. Результаты сектора глава агентства объясняет ослаблением регулирования Банка России, благодаря которому активы банков, взвешенные с учетом риска, выросли только на 2% (в зависимости от активов под риском рассчитывается достаточность капитала).

В дополнение к этому резкое смягчение денежнокредитной политики существенно увеличило привлекательность кредитов в рамках собственных программ банков, замечает Доронкин. В 2020 году ЦБ понизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25%. «Это позволило банкам заметно нарастить масштабы бизнеса и клиентскую базу. Тренд на рост системы продолжается и в текущем году, который станет рекордным с точки зрения размера активов, капитала и прибыли», — говорит он.

Впрочем, в 2021 году ВВП также демонстрирует восстановительный рост, за счет чего соотношение этих двух показателей изменится не так сильно. «Более того, по итогам года рост этой пропорции стабилизируется под влиянием возврата банковского регулирования к допандемийным параметрам», — заключает Михаил Сухов.

Источник: НКР, 2021

Полный список участников рейтинга и методология исследования

O'qishni davom ettirish uchun tizimga kiring. Bu tez va bepul.

Roʻyxatdan oʻtish orqali men foydalanish shartlari 

Tavsiya etilgan maqolalar

Проводник к звездам Проводник к звездам

Когда появятся гиды для космических туристов и где получить эту профессию

РБК
Биология эльфов Биология эльфов

Чем эльфам пришлось бы «пожертвовать» в обмен на вечную жизнь?

Вокруг света
Земля тысячи королей Земля тысячи королей

Как в Камеруне реалии современности переплетаются с наследием древности

Вокруг света
Атлас будущего Атлас будущего

Кто станет «человеческим паркетом» и кого ИИ оставит без работы?

Вокруг света
Человек уже не тот Человек уже не тот

Как эволюция продолжает нас менять, и нужно ли это человечеству

Вокруг света
Социология утопии, или Почему у Стругацких в их «Мире Полудня» нет котиков и попугайчиков Социология утопии, или Почему у Стругацких в их «Мире Полудня» нет котиков и попугайчиков

Почему на Прекрасной Земле Будущего полностью отсутствуют домашние питомцы

Знание – сила
Устричный гриб, его собратья и однофамильцы Устричный гриб, его собратья и однофамильцы

Где растёт вёшенка и кто её лесные «однофамильцы»

Наука и жизнь
В зоне степей и полупустынь В зоне степей и полупустынь

Сергей Богун о проблемах защиты редких степных видов

Знание – сила
Мускулы крылатой машины – система управления Мускулы крылатой машины – система управления

Как пилот заставляет слушаться машину в десятки тонн, контролируя ее в воздухе?

Наука и техника
Молодой Цезарь Молодой Цезарь

Карьера Цезаря могла бы оборваться, едва начавшись, равно как и его жизнь...

Знание – сила
Дрофа – степной реликт Дрофа – степной реликт

Все ли знают о самой крупной птице России? Это дрофа

Знание – сила
Жабрей и зябра, они же пикульники Жабрей и зябра, они же пикульники

Пикульники — настоящие джентльмены среди растения, хотя и каждый со своим нравом

Наука и жизнь
На Сахалине бамбук не курят На Сахалине бамбук не курят

Аккумуляторные батареи можно собрать из водорослей и высокорослых злаков

Наука
Рассказ солдата Рассказ солдата

Воспоминания Георгия Немчинова о войне на передовой

Знание – сила
Греки на краю мира Греки на краю мира

Какие сокровища нашлись у северных берегов Чёрного моря, но не в Греции?

Наука и жизнь
«Прорыв» в будущее «Прорыв» в будущее

Ядерное топливо можно и нужно использовать многократно

Наука
От него мы впервые узнали об антропогенном потеплении От него мы впервые узнали об антропогенном потеплении

Михаил Будыко понял, что льды Арктики будут стремительно таять, еще 55 лет назад

Наука
Чтобы изучать Вселенную, надо выходить в космос Чтобы изучать Вселенную, надо выходить в космос

Институт астрономии РАН запустит УФ-обсерваторию и создаст лунную базу

Наука и жизнь
Гипотеза бабушек Гипотеза бабушек

Зачем животным старшие поколения и как они передают опыт

Вокруг света
Современные подводные лодки постройки Швеции и Нидерландов Современные подводные лодки постройки Швеции и Нидерландов

Швеция и Нидерланды: как изменилась отечественная школа подводного судостроения

Наука и техника
Убить Лумумбу Убить Лумумбу

Патрис Лумумба был одним из самых мужественных лидеров своего поколения

Знание – сила
Когда ещё был лес… Когда ещё был лес…

Рассказ Саши Тэмлейн «Когда ещё был лес…»

Наука и жизнь
Масляное коварство Масляное коварство

Как масло для дерева может стать причиной пожара?

Наука и жизнь
Безмолвный пациент, или вакцинация в аквакультуре Безмолвный пациент, или вакцинация в аквакультуре

Кто, как и зачем вакцинирует рыб в аквахозяйствах?

Наука и жизнь
Человек и мир агентов искусственного интеллекта Человек и мир агентов искусственного интеллекта

Три сценария для поддержания человеческой уникальности в мире ИИ

Наука
Наука в фантастике: эпизоды истории Наука в фантастике: эпизоды истории

Сказочная повесть — фантастика с просветительской задачей

Наука и жизнь
Что скрывается за модным словом «роялти» ? Что скрывается за модным словом «роялти» ?

Пассивный доход на интеллектуальной собственности: как работает роялти?

Наука и техника
Большие надежды Большие надежды

Как дух эпохи беби-бума отражается в предметах

Вокруг света
Мост в небесах Мост в небесах

Некоторые современные мосты сооружают только для того, чтобы заинтриговать

Знание – сила
Есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь на Марсе?

Пройдемся по имеющимся фактам в вопросе о жизни на Марсе

Наука и техника
Открыть в приложении