Как экономика Рунета адаптировалась к высоким рискам

РБКHi-Tech

«Рынки вернулись к привычному росту»

Как экономика Рунета адаптировалась к высоким рискам

Автор: Марат Селезнев

В 2023 году экономика отечественного сегмента интернета выросла на 40% и достигла объема в 17,1 трлн руб., сообщает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Интернет-рынки адаптировались к высоким рискам и неопределенности и вернулись к привычной динамике. РБК приводит ключевые данные и выводы из исследования ассоциации.

17,1 трлн руб. (+40%)

Государство и общество

В 2023 году аудитория Рунета достигла 103 млн человек, следует из данных Mediascope. Интернетом пользуется 85% населения страны старше 12 лет. В среднем один россиянин проводит в сети 4 часа 43 минуты в день. Больше всего времени (22%) уходит на просмотр видео. Еще по 17% приходится на социальные сети и мессенджеры, 9% — на игры, по 4% — на поиск информации и e-commerce.

По информации data.ai, в первую пятерку самых популярных приложений вошли WhatsApp, YouTube, Telegram, Chrome Browser и VK. В Mediascope отмечают, что среднесуточный охват мессенджера WhatsApp — 67% россиян старше 12 лет, Telegram — 49%. Больше половины населения России в возрасте от 12 до 54 лет пользуются двумя мессенджерами. В группе 65+ 57% отдают предпочтение WhatsApp, четверть группы от 12 до 24 лет выбирают Telegram. Молодая аудитория больше использует Telegram как мессенджер, а старшая — для чтения новостей и получения информации.

Согласно исследованию Brand Analytics, к марту 2024 года объем ежемесячного контента и число активных авторов в соцсетях стали максимальными за все время наблюдения: 1,9 млрд сообщений (+28,5% за год) и 69 млн пользователей (+9%) соответственно. Во многом рост обеспечен Telegram. Здесь публикуют 68% сообщений в месяц.

В РАЭК также напоминают о регуляторных новеллах 2023 года. Например, в марте вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи чувствительной информации, в сентябре — штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы, в октябре — положения, регулирующие применение рекомендательных технологий онлайн-платформами.

564 млрд руб. (+45%)

Маркетинг и реклама

Объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга за год вырос на 45%, его объем достиг 564 млрд руб. Аналитики РАЭК отмечают, что на развитие рынка влияли несколько факторов:

  • больше половины рекламных бюджетов (55%) приходится на диджитал-форматы;
  • растут расходы на продвижение российских предприятий — банков, интернет-компаний, производителей техники;
  • увеличивается рекламная активность брендов из «дружественных стран»;
  • в целом бренды нацелены на быстрый результат, а не на долгосрочную имиджевую стратегию;
  • происходит «обеление» рынка инфлюенс-маркетинга;
  • платформы e-commerce становятся значимыми игроками на рекламном рынке.

Отдельно РАЭК оценила рынок продвижения на маркетплейсах (ретейл-медиа). Рекламные размещения становятся важным источником доходов для маркетплейсов. В 2023 году платформы заработали 180 млрд руб. Например, Ozon получил более 70 млрд, Wildberries — свыше 45 млрд, «Яндекс Маркет» — около 20 млрд руб.

Главный вызов для рынка — проблема рекламного фрода. По оценке OMD Resolution и Weborama, в 2023 году компании потратили от 80 млрд до 100 млрд руб. на закупку невалидного рекламного инвентаря, а его доля с 2021-го выросла в два раза — с 10,2 до 23,0%. Это, по мнению экспертов РАЭК, снижает доверие рекламодателей к рынку, поскольку вызывает сложности с аналитикой рекламных кампаний и прогнозированием их результатов.

Вызовом также остается закон о маркировке онлайн-рекламы. В целом игроки готовы принять установленные правила, но в регулировании есть ряд «белых пятен», которые нужно закрывать, указывают в РАЭК. Ассоциация также ожидает роста стоимости рекламных услуг на 5%, так как исполнение требований закона ведет к дополнительным издержкам.

15,9 трлн руб. (+39%)

Финансы и торговля

Крупнейший вклад в российскую интернет-экономику вносит электронная коммерция — на нее приходится доля в 93%. Объем сегмента в 2023 году вырос на 39%, до 15,9 трлн руб.

Согласно исследованию «Яндекс Маркета» и GfK, 67% россиян имеют опыт онлайн-покупок. По сравнению с 2022 годом показатель увеличился на девять процентных пунктов. Быстрее всего аудитория интернет-магазинов растет в малых городах и селах (+12 п.п.) и там, где живет меньше 500 человек (+ 8 п.п.). В лидерах по доле онлайн-покупателей — Москва (78%).

По данным РАЭК, большая часть всех заказов на рынке онлайн-ретейла приходится на крупнейшие маркетплейсы: Wildberries (сумма заказов 2,5 трлн руб.), Ozon (1,7 трлн) и «Яндекс Маркет» (378 млрд). Потребители обращаются к e-commerce, чтобы снизить свои расходы.

Девять из десяти россиян на фоне сложной экономической ситуации продолжают экономить, говорится в материалах исследовательской компании «Ромир». Россияне ищут скидки и акции, переключаются на более дешевые товары и отказываются от дорогостоящих покупок. Опрос Data Insight показывает, что большинство респондентов (64%) покупают в интернете, поскольку там можно найти товары с более низкой ценой.

Один из главных трендов 2023 года — активное освоение интернет-магазинами производства контента. В РАЭК отмечают, что они развивают собственные медиа, проводят видеотрансляции, публикуют сторис и занимаются геймификацией.

Кроме того, впервые с 2019 года объем трансграничной торговли продемонстрировал рост. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает, что показатель вырос со 117 млрд руб. в 2022 году до 197 млрд в 2023-м.

399,4 млрд руб. (+33%)

Инфраструктура и связь

Объем данного сегмента в 2023 году составил 399,4 млрд руб. Относительно 2022-го он вырос на 33%. Большая часть рынка (349,5 млрд) приходится на облачную инфраструктуру. Высокие темпы роста (+35%) этого сектора связаны с общей востребованностью облачных решений в России, процессом импортозамещения, дефицитом собственных вычислительных мощностей у бизнеса и организаций, а также санкционными ограничениями на поставки «железа». При этом стало нормой использование облачных сервисов со встроенным ИИ, отмечают в РАЭК.

По версии исследовательского ресурса Numbeo, Россия занимает вторую строчку в списке стран с самым дешевым фиксированным интернетом (на скорости от 60 Мбит/с и выше) со средним показателем $6,12 в месяц. На первом месте — Украина ($5,81), на третьем — Египет ($7,97). В то же время по доступности 1 Гб мобильного трафика Россия заняла 15-ю позицию, в среднем его цена составляет $0,25. Для сравнения: в Израиле (1-е место) 1 Гб мобильного интернета обойдется в $0,02, в Зимбабве (237-е место) — в $43,75.

Данные Координационного центра доменов .ru/.рф свидетельствуют, что в зоне .ru в 2023 году зарегистрировали более 506 тыс. новых доменов (+10,3%), в зоне .рф — почти 93 тыс. (+13,7%).

По оценке РАЭК, рынок хостинга показал 20-процентный рост и увеличился до 12,7 млрд руб. Эксперты ассоциации ожидают, что в 2024-м рынок ждет консолидация: мелкие игроки покинут его, не справившись с новыми требованиями регулятора. С 1 февраля 2024 года хостинг-провайдеры обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале деятельности, размещать вычислительные мощности на территории РФ, обеспечивать защиту информации и следить, чтобы доля иностранного участия не превышала 50%.

186 млрд руб. (+99%)

Медиа и развлечения

Объем сегмента цифрового контента в 2023 году достиг 186 млрд руб., прибавив 99%. Такой показатель отчасти обусловлен тем, что изменилась методология оценки размеров для рынка онлайн-игр. Произошли перемены и в структуре других рынков, входящих в состав сегмента.

Так, онлайн-видео, онлайн-музыку и подкасты включили в рынок стриминговых сервисов (объем — 98 млрд руб.). Ключевой драйвер здесь — интерес публики к российскому развлекательному контенту. По данным сервиса «Кинопоиск Pro», в топ-5 самых популярных сериалов года вошли три российских: «Слово пацана», «Король и шут» и «Жизнь по вызову». Аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 40%, к концу 2023 года 18 млн российских домохозяйств имели хотя бы одну платную подписку, сообщает «ТМТ Консалтинг».

В составе рынка онлайн-игр учтены выручка российских игровых студий, платежи через AppStore, доходы игровых платформ (VK Play, «Яндекс Игры», Absolute Games и др.), а также доходы посредников. Общий объем этого рынка оценивается в 75 млрд руб. По данным «ЮKassa», Kupikod и LANGAME, обороты российских игровых площадок выросли на 68%. При этом соотношение мужчин и женщин, играющих в видеоигры, составляет 60 на 40%, а средний возраст российского геймера — 36 лет.

Размер рынка цифровых книг — 13 млрд руб. Как сообщает Yota, россияне стали активнее пользоваться сервисами электронных библиотек: трафик таких приложений вырос на 50% в 2023 году.

По оценке InterMedia, выручка пиратских ресурсов за два года после ухода западных правообладателей выросла на 71,4%, до 12 млрд руб.

252 млрд руб. (+30,5%)

Кибербезопасность

Объем рынка кибербезопасности в 2023 году вырос на 30,5%, до 252 млрд руб., следует из материалов Центра стратегических разработок.

Согласно исследованию SearchInform, 40% российских компаний нарастили бюджеты на кибербезопасность. Это объясняется как подорожавшим оборудованием и ПО, так и переменами в поведении менеджмента: руководители увидели, что экономия на защите данных ведет к большим штрафам.

Всего в 2023 году было зафиксировано 2,3 млн DDoS-атак (+80% по сравнению с 2022-м и +1224% по сравнению с 2021-м). При этом политически мотивированные атаки постепенно сходят на нет, началась эпоха возрождения коммерческих атак, призванных вывести конкурентов из игры, отмечают в DDoS-Guard.

На 160%, сообщают в F.A.С.С.T., выросло количество атак с помощью программ-вымогателей (чаще всего жертвами становились ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании; средняя сумма выкупа за расшифровку данных — 53 млн руб.). По данным Positive Technologies, доля программ-шпионов среди всего вредоносного ПО, используемого в атаках на российские организации, составила 45%.

В 2023 году в России из-за утечек было скомпрометировано 1,12 млрд записей персональных данных, показатель вырос на 60% по сравнению с 2022-м, говорится в материалах InfoWatch. Из российских организаций утекло 95 крупных баз данных — на 28% больше, чем в 2022 году. Свыше 80% утечек произошло в результате кибератак, а каждая десятая утечка информации напрямую связана с действиями персонала.

119 млрд руб. (+32%)

Образование и кадры

Суммарная выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2023 года выросла на 32% и достигла 119 млрд руб., сообщает Smart Ranking. Основной сегмент рынка — дополнительное профессиональное образование (ДПО). На него приходится 35%. Далее идет детское образование (30%), разработка образовательных платформ, вебинаров и ПО (14%), бизнес-образование (7%) и иностранные языки (6%). Эксперты Smart Ranking ожидают, что в 2024 году детский сегмент продолжит быстро расти и займет первую строчку.

В 2023 году работодатели разместили на платформе HeadHunter более 200 тыс. вакансий, связанных с IT. Спрос на айтишников остается стабильным, но он ниже активности соискателей. Уровень конкуренции составил 7,6 резюме на вакансию (в 2021-м было пять резюме на вакансию). Самые востребованные специальности в отрасли — программирование и разработка, техподдержка, аналитика. В 2024 году 69% российских IT-компаний планируют расширять штат. Эксперты РАЭК также обращают внимание на итоги акции «Цифровой диктант» в 2023 году, в рамках которой проверяется уровень цифровой грамотности участников. Средний уровень цифрового потребления (знание базовых программ и приложений) составил 6,46 из 10, цифровых компетенций (работа с интернетом, соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами) — 6,00, цифровой безопасности (защита персональных данных и устройств) — 6,84. Наивысшее среднее значение цифровой грамотности (6,96) зафиксировано в возрастной категории 26–35 лет, наименьшее — в категориях 60+ (6,19) и менее 10 лет (6,06).

Динамика в 2024 году

В минувшем году российская интернет-экономика адаптировалась к высоким рискам и неопределенности, и рынки вернулись к привычным темпам роста, резюмируют в РАЭК. Ассоциация ожидает, что по итогам 2024 года экономика Рунета прибавит 40% и увеличится в объемах до 23,8 трлн руб. Главным драйвером роста остается e-commerce (прогноз: +40%). Сегмент интернет-рекламы и маркетинга вырастет на 35%, инфраструктуры — на 30%, цифрового контента — на 25%. На итоговую динамику могут повлиять отмена льгот для IT-компаний, инфляция и изменение курса рубля, а также геополитическая ситуация.

Аудитория Рунета в 2023 году

Объем по итогам 2023 года, ₽ млрд

103 млн интернет-пользователей (85% населения в возрасте 12+)

4 часа 43 минут в день составляет среднее время, проводимое в интернете

22% времени пользователи тратят на просмотр видео

по 17% затраты времени на соцсети и мессенджеры

Источник: РАЭК. Источник: Mediascope

O'qishni davom ettirish uchun tizimga kiring. Bu tez va bepul.

Roʻyxatdan oʻtish orqali men foydalanish shartlari 

Tavsiya etilgan maqolalar

Доброе имя: как монетизируется имидж городов и регионов Доброе имя: как монетизируется имидж городов и регионов

Формирование имиджа региона позволяет привлечь туристов и инвестиции

РБК
Вячеслав Дубынин: «Важно помнить, что кроме цифрового мира есть мир реальный» Вячеслав Дубынин: «Важно помнить, что кроме цифрового мира есть мир реальный»

Как человеческий мозг адаптируется к цифровой реальности

РБК
Подводные лодки и придворный шарм Подводные лодки и придворный шарм

Подводная лодка С.К. Джевецкого – первая в мире серийная субмарина

Наука и техника
Вселенная Майнкрафта Вселенная Майнкрафта

В кубическом мире строят, копают и выживают более 130 миллионов игроков

Вокруг света
Гонки вокруг света Гонки вокруг света

Путешествие «леди Сенсация» привлекло внимание прессы и читателей по всему миру

Вокруг света
Олимпийские инновации 24-26-28 Олимпийские инновации 24-26-28

Какие новые виды спорта мы увидим на Играх в 2024–2028 годах, чем они интересны?

ТехИнсайдер
Летящие над водой Летящие над водой

Всемирный конкурс лучших решений в области судов на подводных крыльях

ТехИнсайдер
«Будущий интернет будущего» «Будущий интернет будущего»

Что такое Web 3.0 и когда наступит эпоха Web 4.0

РБК
На склонах Окского каньона На склонах Окского каньона

Ока здесь течёт в узкой долине, за что она и получила название Окского каньона

Наука и жизнь
Посол Советского Союза Посол Советского Союза

В истории были женщины, которые волею судьбы играли роль посла

Знание – сила
Зерно раскладывают на фракции Зерно раскладывают на фракции

Компании увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зерна

Агроинвестор
Золотая комната Золотая комната

К дикому племени спускается сияющий человек в скафандре и протягивает к ним руку

Знание – сила
Сейсмограф князя Голицына Сейсмограф князя Голицына

О вкладе Бориса Голицына в мировую науку — беседа с Георгием Голицыным

Знание – сила
Восход и закат Великой Восход и закат Великой

«Золотой век» дворянства, крепостной гнет и реформы царствования Екатерины II

Знание – сила
Миллион цветных деталей Миллион цветных деталей

Весь мир играет в конструкторы «Лего» семьдесят лет и не наигрался до сих пор

Вокруг света
На полюс из стратосферы На полюс из стратосферы

Каково это — десантироваться с парашютом на Северный полюс с высоты 10,5 км?

ТехИнсайдер
Попытка номер пять Попытка номер пять

Имеет ли концепция сотрудничества людей и машин право на существование

РБК
Искателям приключений Искателям приключений

Знакомимся с Kavi 9 — одной из моделей молодой турецкой верфи Kavi Yachts

Y Magazine
Выиграть жену Выиграть жену

Интеллектуальные игры сопровождали калмыков с детства

Вокруг света
Василина Дрогичинская: «Цифровая доступность IT-продуктов становится общемировым трендом» Василина Дрогичинская: «Цифровая доступность IT-продуктов становится общемировым трендом»

Что такое «цифровая доступность» и как IT-сервисы делают удобными для всех

РБК
Краса всей зелени известной Краса всей зелени известной

Спаржа лекарственная ведёт своё происхождение с берегов Средиземного моря

Наука и жизнь
Нет пределов совершенству Нет пределов совершенству

Kalisa — стильная яхта, на которой можно ходить даже в шторм

Y Magazine
«Мониторинг цифровой трансформации бизнеса» «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса»

Направления и тенденции цифровизации деловой среды

РБК
Ольга Сварник: «Мозгу постоянно нужна новизна» Ольга Сварник: «Мозгу постоянно нужна новизна»

О мире, где человек вынужден конкурировать с нейросетями

РБК
Жизнь без еды Жизнь без еды

Среди насекомых есть виды, которые во взрослом состоянии не питаются вовсе

Наука и жизнь
Александр Пиперски: «Нейросети взломали систему человеческой коммуникации» Александр Пиперски: «Нейросети взломали систему человеческой коммуникации»

Как мы будем обмениваться информацией в век новых технологий

РБК
Окинавский пастушок Окинавский пастушок

Единственная нелетающая птица Японии — ямбару-куина, или окинавский пастушок

Наука и жизнь
Агрессоры в саду Агрессоры в саду

В статье речь пойдёт не о диких сорняках, а об обитателях сада, посаженных нами

Наука и жизнь
Бессмертие «цзы» Бессмертие «цзы»

Иероглифы в Поднебесной всегда воспринимались как нечто священное

Знание – сила
Связывая микромир с громадной Вселенной Связывая микромир с громадной Вселенной

Дмитрий Горбунов о поиске других моделей эволюции Вселенной

Знание – сила
Открыть в приложении