Что ждет отечественный химпром?

РБКBiznes

Катализатор для высокого передела

Наиболее чувствительными сферами к западным санкциям в отношении отечественного химпрома стали продукты тонкого передела, специальная химия и оборудование. На импортозамещение необходимых компонентов и технологий потребуется несколько лет.

Текст: Ольга Матвеева

Фото: Getty Images Russia

В отношении России с 10 июля 2022 года начнет действовать запрет Евросоюза на экспорт широкого ассортимента химической продукции и оборудования, а также на импорт товаров из этого сектора страны. Под ограничительные меры попало несколько десятков наименований, начиная от крупнотоннажных полимеров и заканчивая специальной химией.

В частности, запрет на поставки из России в Европу коснулся полипропилена и сополимеров пропилена. В этом секторе страна занимала существенную долю европейского рынка — 42%, как следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Но, вероятнее всего, полипропилен российским производителям будет легче переориентировать на другие рынки, включая внутренний, чем базовые органические и неорганические вещества, отмечает эксперт центра Нина Адамова. Речь идет о таких продуктах, как гидразин, фосфинаты, ациклические и циклические углеводороды, спирты, кроме метанола, а также эфиры и фенолы. Доля Евросоюза (ЕС) в общем объеме экспорта российских производителей перечисленных веществ доходила до 84%.

Общий объем ущерба от применения пятого пакета санкций эксперты Газпромбанка оценивают в 3% экспортной выручки химического комплекса России, полученной в 2021 году. То есть компании недополучат около $1 млрд.

В то же время еще одного крупного химического сектора — минеральных удобрений — санкции пока коснулись только условно. Несмотря на то что удобрения (хлористый калий и калийсодержащие комплексные удобрения) попали в список, для них предусмотрена квота на допустимый объем импорта в ЕС из России до 9 июля 2023 года. Для комплексных калийсодержащих удобрений объем этой квоты превышает весь объем экспортных поставок таких удобрений из России в ЕС за 2021 год.

Незаменимые есть

Поставки продукции из Европы в Россию, попавшие под запрет, можно условно разделить на три основных группы: тонкая и специализированная химия, инженерные и прочие полимеры, а также оборудование и его компоненты, например катализаторы. По расчетам Нины Адамовой, ЕС запрещает ввозить в Россию самую разную продукцию на $5 млрд, исходя из данных внешнеэкономической деятельности за 2021 год. Для сравнения, отмечает она, весь импорт химического комплекса России в 2021 году составил $40,3 млрд, то есть речь идет примерно о 12% всего импорта в индустрии.

Эксперты сходятся во мнении, что заместить некоторые из запрещенных к экспорту из ЕС позиций пока не представляется возможным. Как отмечает глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, дефицит особых марок химической продукции, продуктов тонкого передела, а также спецхимии ударит по многим отраслям российской промышленности, начиная от автомобильной и заканчивая текстильной. Например, пятый пакет санкций запрещает для ввоза в РФ широкий перечень лакокрасочных материалов и пигментов, часть которых используется при промышленной сборке автомобилей. В этой сфере доля импортных поставок доходит до 70%.

Как отмечает Нина Адамова, несмотря на низкую совокупную цифру для отдельных небольших сегментов, зависимость от европейского импорта в российском химическом секторе высока. Под запрет попали, например, химические вещества для кормовых добавок (метионин), соединения магния, служащие сырьем для фармотрасли, акриловые полимеры и смолы, а также полимеры и сополимеры олефинов, стирола, винилхлорида, винилацетата (в том числе полиизобутилен, необходимый в производстве смазочных материалов).

Независимый эксперт Леонид Хазанов добавляет, что до санкций российская химическая промышленность очень зависела от импорта из Европы эпихлоргидрина, монохлоруксусной и изофталевой кислоты, малеинового ангидрида, толуилендиизоцианатов и полиизоцианатов, ионообменных смол, полисульфонов и иных продуктов органического синтеза. Теперь же ее зависимость обостряется, говорит эксперт: «Даже если конкретные виды продукции, необходимые отечественным химическим предприятиям, не входят в тот или иной санкционный пакет, их европейские поставщики все равно осторожничают и предпочитают прекращать отношения с потребителями в нашей стране».

Проблему, по мнению Леонида Хазанова, усугубляет то, что заявленные за последнее время или уже осуществляемые проекты по созданию производств дефицитных химикатов не смогут быстро полностью заменить импорт. Для устранения зависимости от ввоза из-за границы химических соединений может потребоваться минимум два—четыре года, и то при условии полноценного финансирования и реализации инвестиционных проектов без сбоев и задержек. Завоз же химических соединений из КНР вместо Европы может рассматриваться как мера, сопряженная с лишними затратами, считает Леонид Хазанов: «Китайские поставщики не преминут возможностью поднять цены выше европейского уровня».

Катализатор катализатору рознь

В секторе оборудования около 10% химических процессов на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах могут остаться без необходимых катализаторов, говорит основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий. Прежде всего это касается производств полиэтилена, полипропилена, а также окиси этилена, где традиционно использовались импортные катализаторы. Также речь идет о специфической продукции, производством которой в мире занимается только одна компания. При этом эксперт отмечает, что в остальных случаях на заводах применяются российские катализаторы. Часть подобного оборудования, которое Россия не производит, можно покупать в Китае на время отсутствия национальных разработок.

В крупнейшей российской химической компании — «Сибуре» — подтверждают трудности с закупкой необходимых компонентов и оборудования в связи с текущими логистическими ограничениями и уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка. Речь в первую очередь идет, пояснили в компании, о не производимых на отечественном рынке в достаточном объеме сырьевых продуктах для нефтехимии, а также оборудовании для поддержания производственных мощностей. «Наша команда прорабатывает альтернативные варианты закупок в различных географиях и у разных поставщиков. Также мы помогаем нашим клиентам, оказывая консультации по закупке необходимых для поддержания их производств компонентов», — сообщили в «Сибуре». Компания предложила своим потребителям — переработчикам пластиков, например, не держаться за ту продукцию, производство которой стало невозможно, а гибко менять ассортимент и упрощать упаковку.

Комплексный взгляд

Глава Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов отмечает, что сейчас в наиболее сложном положении оказываются небольшие независимые компании. Крупные, вертикально интегрированные структуры, по его словам, обладают большим унифицированным потенциалом внутрикорпорационных связей в отрасли по выпуску базовых химических продуктов, что обеспечивает их устойчивое развитие. Для этих систем такие внешние факторы, как санкции, создают издержки и ограничения, но не имеют столь существенного влияния на их производственные процессы и даже планы, а вот малый и средний бизнес при этом находится в зоне активных турбулентных изменений, говорит Виктор Иванов: «Для них это время тяжелейших испытаний и проверки на прочность. Жизнеспособность таких компаний зависит от многих факторов, но всегда только деятельная и активная стратегия дает результаты и помогает выстоять под натиском санкционных ограничений и кризисных явлений, связанных с нехваткой финансов, сырья, оборудования».

«Для принятия адекватного решения в разработке программы импортозамещения в химическом комплексе, необходимо как минимум иметь реалистичную картину в целом по актуальным потребностям в химпроме, — говорит Виктор Иванов. — Не последней задачей будет помочь отечественным поставщикам химических продуктов и решений для различных отраслей промышленности найти кратчайшие дороги к потребителям и рассказать о потенциале их возможностей в текущей повестке национальных задач России».

Участники химического рынка не сомневаются, что в перспективе необходимые России продукты будут или разработаны и произведены самостоятельно, или их получится найти в дружественных странах. Но на это потребуется не один год. Завод даже по самой простой технологии с нуля строится как минимум за три года, говорит один из участников рынка.

Как отмечает Александр Гадецкий, многие технологии в России существовали во времена СССР. Так, в малотоннажной и специальной химии из 5 тыс. коммерциализированных сейчас продуктов 4 тыс. выпускались в Советском Союзе. Эксперт отмечает, что сейчас в России происходит «бумажный» ажиотаж проектов в малотоннажной химии, но сколько из них будет воплощено в жизнь — большой вопрос. Из реальных проектов эксперт называет «Волгахим» и создание производства органических перекисей, для которых уже есть финансирование.

Как отмечает директор по развитию НПП «Русхимсинтез» Дмитрий Амбарцумов, в России есть множество реализуемых химических проектов по импортозамещению, но пока они находятся на начальных стадиях — разработки технико-экономического обоснования, выпуска пилотных образцов или даже идей. В частности, речь идет о компонентах для производства лакокрасочных материалов, клеев и композитных материалов — отвердителях, пленкообразователях и проч. Тем не менее даже для производства стандартных материалов зачастую не хватает продукции базовой химии, которую приходится импортировать: в России не производятся алифатические и циклоалифатические амины, изоцианаты, эпоксидные смолы, многие мономеры и т.п. — все это отсутствующие на данный момент звенья производственных цепочек.

Помимо этого, говорит топ-менеджер, есть возможность для запуска производства химической базы для вакцин, катализаторов, средств защиты растений, функциональных добавок и сложных конструкционных полимерных материалов, которые выпускались в СССР, но позже их производства были утрачены.

Для перевода проектов из стадии идеи в стадию реализации необходима четкая государственная политика развития химической отрасли, согласованная с участниками рынка и экспертами. Необходимо адресное финансирование проектов, так как в большинстве случае те или иные производства критически важны для государства в части безопасности страны. При этом не всегда эти проекты должны реализовываться крупными игроками, надо дать возможность малому бизнесу активнее участвовать в импортозамещении, считает Дмитрий Амбарцумов.

«Нужна госпрограмма химизации народного хозяйства страны»

Виктор Иванов, президент Российского союза химиков

Фото: Игнат Козлов для РБК

В 2021 году в денежном эквиваленте Россия поставляла на внешние рынки химическую продукцию на $25,7 млрд, а импортировала — на $27 млрд. Диспропорция сохранялась на протяжении многих лет. Вывозили мы главным образом продукты низкого передела, а ввозили продукцию с высокой добавленной стоимостью: катализаторы, красители, присадки к моторным топливам и маслам, ускорители, антиокислители и др.

Пятый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию широкого спектра такой продукции, а также оборудования, в том числе для СПГ-проектов. Отдельно введен запрет на ввоз определенных химических продуктов, соединений металлов, некоторых полимеров, необходимых для наращивания промышленных возможностей. Особого внимания и поддержки требует, в частности, химическое машиностроение. Впрочем, у многих отечественных компаний за последние десять лет сложилась перспективная практика отказа от импортного сервиса по истечении гарантированного срока обслуживания. Определенных результатов в химическом машиностроении удалось добиться и благодаря качественным межотраслевым кооперациям. В текущих условиях промышленности в целом как минимум необходимо отказаться от практики превозносить импорт и недооценивать отечественных поставщиков. Многое мы умеем делать, а что не умеем — обязательно научимся. Например, для производства аммиака в стране есть все необходимое: газ, электроэнергия, ресурс оборудования, кадры, спрос.

Да, узкие импортозамещающие издержки могут возникнуть в поставках катализаторов, запасного ремонтного фонда. Поэтому крайне важно объективно определить востребованные в различных подотраслях промышленной химии базовые продукты, по которым пока не сформировано адекватное предложение. И такая работа начата: Минпромторг РФ совместно с химическим сообществом работает над актуальной программой импортозамещения.

Есть потенциал для расширения сотрудничества с Китаем, Ираном, Латинской Америкой, Венесуэлой и Мексикой. Кооперация с Белоруссией может в значительной степени снять проблему обеспечения легпрома в полиэфирных волокнах и нитях. Надо организовать в России производство ПЭТФ текстильного назначения, а также волокон специального назначения для авиа, космо-, ракетостроения и гражданских сфер применения.

Стратегически важно уже сейчас изменить внешнеэкономическую политику: необходимо настойчиво развивать внутренний рынок химической продукции на основе единой госпрограммы химизации народного хозяйства страны.

O'qishni davom ettirish uchun tizimga kiring. Bu tez va bepul.

Roʻyxatdan oʻtish orqali men foydalanish shartlari 

Tavsiya etilgan maqolalar

Александр Чулок: «Мы не стараемся угадать будущее, мы хотим его создать» Александр Чулок: «Мы не стараемся угадать будущее, мы хотим его создать»

Прогнозист Александр Чулок — о том, чем станет ИИ для общества в будущем

РБК
Заполняя белые места на карте Заполняя белые места на карте

Некоторые ключевые вехи экспедиционной истории РГО

Вокруг света
Слово редактора Слово редактора

На самом деле, нет более открытых миру людей, чем яхтсмены

Y Magazine
Любовь к животным и санкции Любовь к животным и санкции

Почему рынок кормов — перспективное направление для инвестиций

Агроинвестор
«Кузнец – это в первую очередь инженер» «Кузнец – это в первую очередь инженер»

Как ученые исследуют магнитное поле Земли? Влияют ли на нас магнитные бури?

Знание – сила
Притяжение приставки Притяжение приставки

Родство с великими обязывает – так считают потомки Семенова-Тян-Шанского

Вокруг света
Вечные ценности Вечные ценности

Как старинные усадьбы превращаются в современные культурные центры

Вокруг света
Смелая палитра Смелая палитра

Эта небольшая квартира не производит впечатления маленького пространства

Идеи Вашего Дома
Электрокопия Электрокопия

Игрушка для богатых мальчиков — электрическая копия Bentley 4½ litre ‘Blower’

Автопилот
По времени и пространству По времени и пространству

Добавляем пять книжных путешествий в летний ритм жизни

Seasons of life
Артериальное движение Артериальное движение

Как прошли съемки фильма про зимние дороги и людей, которые по ним едут

Автопилот
Компьютерное зрение: когда роботы перестали тыкать пальцем в небо? Компьютерное зрение: когда роботы перестали тыкать пальцем в небо?

Зачем нужно компьютерное зрение и какие задачи оно решает в разных сферах

Наука и техника
Экологическая модернизация Экологическая модернизация

Как разные страны переосмысливают управление органическими отходами

Агроинвестор
Каким ты будешь, городской бус? Каким ты будешь, городской бус?

Ждать ли нам завтра электробусов в каждом городе?

Наука и жизнь
«Ползи, улитка…» «Ползи, улитка…»

Куда деться от городской суеты? Создать город без суеты!

Вокруг света
Баланс под вуалью Баланс под вуалью

Для создания собственного оазиса уюта заказчица пригласила дизайнера

Идеи Вашего Дома
Коварный удар из-под земли Коварный удар из-под земли

«Холодная война» стала стимулом для неумеренных планов создателей оружия

Наука и техника
Долгий путь от «учебки» к Победе Долгий путь от «учебки» к Победе

В минометной роте любили песни: о поэтах на фронте Отечественной войны

Знание – сила
Ключи от города Ключи от города

Мы даем несколько «точек входа» в Лиссабон, которые помогут понять его

Seasons of life
Палеонтологи СПбГУ проследили эволюцию мозга крокодилов Палеонтологи СПбГУ проследили эволюцию мозга крокодилов

Ученые создали 3D-модель мозга древних параллигаторов

Знание – сила
Поговорим о космологии Поговорим о космологии

Пять работ, посвященных космологии, с комментариями специалиста

Знание – сила
Гибкость и координация Гибкость и координация

Пластика кроссовера Omoda C7

Автопилот
«Кто богат детьми, богат и любовью, а любовь всего светлее»: Н.М. Карамзин – отец семейства «Кто богат детьми, богат и любовью, а любовь всего светлее»: Н.М. Карамзин – отец семейства

Николай Карамзин известен как «первый наш историк и последний летописец»

Знание – сила
Жизнь Анны Ангеловны, краткая история фаду Жизнь Анны Ангеловны, краткая история фаду

История о том, как появился музыкальный жанр фаду

Seasons of life
В европейском духе В европейском духе

Дом в стиле конструктивизма, построенный в 1931 г. таил сюрпризы…

Идеи Вашего Дома
Белеет парус на болоте Белеет парус на болоте

Чем так уникален нерукотворный природный парус — белокрыльник болотный?

Наука и жизнь
Тайны фиванских гробниц Тайны фиванских гробниц

Что изображено на стенах египетских гробниц и как «читать» основные сюжеты

Вокруг света
Удивительный трубкозуб Удивительный трубкозуб

Ожившей химерой с прошедших веков трубкозуба, шутя, обзывают

Знание – сила
На аллеях Аполлона На аллеях Аполлона

Остафьево: образ места, где всё буквально дышит поэзией

Знание – сила
Усадьбы Москвы Усадьбы Москвы

Русские имения хранят множество историй, повлиявших на судьбу страны

Вокруг света
Открыть в приложении