Что ждет отечественный химпром?

РБКBiznes

Катализатор для высокого передела

Наиболее чувствительными сферами к западным санкциям в отношении отечественного химпрома стали продукты тонкого передела, специальная химия и оборудование. На импортозамещение необходимых компонентов и технологий потребуется несколько лет.

Текст: Ольга Матвеева

Фото: Getty Images Russia

В отношении России с 10 июля 2022 года начнет действовать запрет Евросоюза на экспорт широкого ассортимента химической продукции и оборудования, а также на импорт товаров из этого сектора страны. Под ограничительные меры попало несколько десятков наименований, начиная от крупнотоннажных полимеров и заканчивая специальной химией.

В частности, запрет на поставки из России в Европу коснулся полипропилена и сополимеров пропилена. В этом секторе страна занимала существенную долю европейского рынка — 42%, как следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Но, вероятнее всего, полипропилен российским производителям будет легче переориентировать на другие рынки, включая внутренний, чем базовые органические и неорганические вещества, отмечает эксперт центра Нина Адамова. Речь идет о таких продуктах, как гидразин, фосфинаты, ациклические и циклические углеводороды, спирты, кроме метанола, а также эфиры и фенолы. Доля Евросоюза (ЕС) в общем объеме экспорта российских производителей перечисленных веществ доходила до 84%.

Общий объем ущерба от применения пятого пакета санкций эксперты Газпромбанка оценивают в 3% экспортной выручки химического комплекса России, полученной в 2021 году. То есть компании недополучат около $1 млрд.

В то же время еще одного крупного химического сектора — минеральных удобрений — санкции пока коснулись только условно. Несмотря на то что удобрения (хлористый калий и калийсодержащие комплексные удобрения) попали в список, для них предусмотрена квота на допустимый объем импорта в ЕС из России до 9 июля 2023 года. Для комплексных калийсодержащих удобрений объем этой квоты превышает весь объем экспортных поставок таких удобрений из России в ЕС за 2021 год.

Незаменимые есть

Поставки продукции из Европы в Россию, попавшие под запрет, можно условно разделить на три основных группы: тонкая и специализированная химия, инженерные и прочие полимеры, а также оборудование и его компоненты, например катализаторы. По расчетам Нины Адамовой, ЕС запрещает ввозить в Россию самую разную продукцию на $5 млрд, исходя из данных внешнеэкономической деятельности за 2021 год. Для сравнения, отмечает она, весь импорт химического комплекса России в 2021 году составил $40,3 млрд, то есть речь идет примерно о 12% всего импорта в индустрии.

Эксперты сходятся во мнении, что заместить некоторые из запрещенных к экспорту из ЕС позиций пока не представляется возможным. Как отмечает глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, дефицит особых марок химической продукции, продуктов тонкого передела, а также спецхимии ударит по многим отраслям российской промышленности, начиная от автомобильной и заканчивая текстильной. Например, пятый пакет санкций запрещает для ввоза в РФ широкий перечень лакокрасочных материалов и пигментов, часть которых используется при промышленной сборке автомобилей. В этой сфере доля импортных поставок доходит до 70%.

Как отмечает Нина Адамова, несмотря на низкую совокупную цифру для отдельных небольших сегментов, зависимость от европейского импорта в российском химическом секторе высока. Под запрет попали, например, химические вещества для кормовых добавок (метионин), соединения магния, служащие сырьем для фармотрасли, акриловые полимеры и смолы, а также полимеры и сополимеры олефинов, стирола, винилхлорида, винилацетата (в том числе полиизобутилен, необходимый в производстве смазочных материалов).

Независимый эксперт Леонид Хазанов добавляет, что до санкций российская химическая промышленность очень зависела от импорта из Европы эпихлоргидрина, монохлоруксусной и изофталевой кислоты, малеинового ангидрида, толуилендиизоцианатов и полиизоцианатов, ионообменных смол, полисульфонов и иных продуктов органического синтеза. Теперь же ее зависимость обостряется, говорит эксперт: «Даже если конкретные виды продукции, необходимые отечественным химическим предприятиям, не входят в тот или иной санкционный пакет, их европейские поставщики все равно осторожничают и предпочитают прекращать отношения с потребителями в нашей стране».

Проблему, по мнению Леонида Хазанова, усугубляет то, что заявленные за последнее время или уже осуществляемые проекты по созданию производств дефицитных химикатов не смогут быстро полностью заменить импорт. Для устранения зависимости от ввоза из-за границы химических соединений может потребоваться минимум два—четыре года, и то при условии полноценного финансирования и реализации инвестиционных проектов без сбоев и задержек. Завоз же химических соединений из КНР вместо Европы может рассматриваться как мера, сопряженная с лишними затратами, считает Леонид Хазанов: «Китайские поставщики не преминут возможностью поднять цены выше европейского уровня».

Катализатор катализатору рознь

В секторе оборудования около 10% химических процессов на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах могут остаться без необходимых катализаторов, говорит основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий. Прежде всего это касается производств полиэтилена, полипропилена, а также окиси этилена, где традиционно использовались импортные катализаторы. Также речь идет о специфической продукции, производством которой в мире занимается только одна компания. При этом эксперт отмечает, что в остальных случаях на заводах применяются российские катализаторы. Часть подобного оборудования, которое Россия не производит, можно покупать в Китае на время отсутствия национальных разработок.

В крупнейшей российской химической компании — «Сибуре» — подтверждают трудности с закупкой необходимых компонентов и оборудования в связи с текущими логистическими ограничениями и уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка. Речь в первую очередь идет, пояснили в компании, о не производимых на отечественном рынке в достаточном объеме сырьевых продуктах для нефтехимии, а также оборудовании для поддержания производственных мощностей. «Наша команда прорабатывает альтернативные варианты закупок в различных географиях и у разных поставщиков. Также мы помогаем нашим клиентам, оказывая консультации по закупке необходимых для поддержания их производств компонентов», — сообщили в «Сибуре». Компания предложила своим потребителям — переработчикам пластиков, например, не держаться за ту продукцию, производство которой стало невозможно, а гибко менять ассортимент и упрощать упаковку.

Комплексный взгляд

Глава Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов отмечает, что сейчас в наиболее сложном положении оказываются небольшие независимые компании. Крупные, вертикально интегрированные структуры, по его словам, обладают большим унифицированным потенциалом внутрикорпорационных связей в отрасли по выпуску базовых химических продуктов, что обеспечивает их устойчивое развитие. Для этих систем такие внешние факторы, как санкции, создают издержки и ограничения, но не имеют столь существенного влияния на их производственные процессы и даже планы, а вот малый и средний бизнес при этом находится в зоне активных турбулентных изменений, говорит Виктор Иванов: «Для них это время тяжелейших испытаний и проверки на прочность. Жизнеспособность таких компаний зависит от многих факторов, но всегда только деятельная и активная стратегия дает результаты и помогает выстоять под натиском санкционных ограничений и кризисных явлений, связанных с нехваткой финансов, сырья, оборудования».

«Для принятия адекватного решения в разработке программы импортозамещения в химическом комплексе, необходимо как минимум иметь реалистичную картину в целом по актуальным потребностям в химпроме, — говорит Виктор Иванов. — Не последней задачей будет помочь отечественным поставщикам химических продуктов и решений для различных отраслей промышленности найти кратчайшие дороги к потребителям и рассказать о потенциале их возможностей в текущей повестке национальных задач России».

Участники химического рынка не сомневаются, что в перспективе необходимые России продукты будут или разработаны и произведены самостоятельно, или их получится найти в дружественных странах. Но на это потребуется не один год. Завод даже по самой простой технологии с нуля строится как минимум за три года, говорит один из участников рынка.

Как отмечает Александр Гадецкий, многие технологии в России существовали во времена СССР. Так, в малотоннажной и специальной химии из 5 тыс. коммерциализированных сейчас продуктов 4 тыс. выпускались в Советском Союзе. Эксперт отмечает, что сейчас в России происходит «бумажный» ажиотаж проектов в малотоннажной химии, но сколько из них будет воплощено в жизнь — большой вопрос. Из реальных проектов эксперт называет «Волгахим» и создание производства органических перекисей, для которых уже есть финансирование.

Как отмечает директор по развитию НПП «Русхимсинтез» Дмитрий Амбарцумов, в России есть множество реализуемых химических проектов по импортозамещению, но пока они находятся на начальных стадиях — разработки технико-экономического обоснования, выпуска пилотных образцов или даже идей. В частности, речь идет о компонентах для производства лакокрасочных материалов, клеев и композитных материалов — отвердителях, пленкообразователях и проч. Тем не менее даже для производства стандартных материалов зачастую не хватает продукции базовой химии, которую приходится импортировать: в России не производятся алифатические и циклоалифатические амины, изоцианаты, эпоксидные смолы, многие мономеры и т.п. — все это отсутствующие на данный момент звенья производственных цепочек.

Помимо этого, говорит топ-менеджер, есть возможность для запуска производства химической базы для вакцин, катализаторов, средств защиты растений, функциональных добавок и сложных конструкционных полимерных материалов, которые выпускались в СССР, но позже их производства были утрачены.

Для перевода проектов из стадии идеи в стадию реализации необходима четкая государственная политика развития химической отрасли, согласованная с участниками рынка и экспертами. Необходимо адресное финансирование проектов, так как в большинстве случае те или иные производства критически важны для государства в части безопасности страны. При этом не всегда эти проекты должны реализовываться крупными игроками, надо дать возможность малому бизнесу активнее участвовать в импортозамещении, считает Дмитрий Амбарцумов.

«Нужна госпрограмма химизации народного хозяйства страны»

Виктор Иванов, президент Российского союза химиков

Фото: Игнат Козлов для РБК

В 2021 году в денежном эквиваленте Россия поставляла на внешние рынки химическую продукцию на $25,7 млрд, а импортировала — на $27 млрд. Диспропорция сохранялась на протяжении многих лет. Вывозили мы главным образом продукты низкого передела, а ввозили продукцию с высокой добавленной стоимостью: катализаторы, красители, присадки к моторным топливам и маслам, ускорители, антиокислители и др.

Пятый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию широкого спектра такой продукции, а также оборудования, в том числе для СПГ-проектов. Отдельно введен запрет на ввоз определенных химических продуктов, соединений металлов, некоторых полимеров, необходимых для наращивания промышленных возможностей. Особого внимания и поддержки требует, в частности, химическое машиностроение. Впрочем, у многих отечественных компаний за последние десять лет сложилась перспективная практика отказа от импортного сервиса по истечении гарантированного срока обслуживания. Определенных результатов в химическом машиностроении удалось добиться и благодаря качественным межотраслевым кооперациям. В текущих условиях промышленности в целом как минимум необходимо отказаться от практики превозносить импорт и недооценивать отечественных поставщиков. Многое мы умеем делать, а что не умеем — обязательно научимся. Например, для производства аммиака в стране есть все необходимое: газ, электроэнергия, ресурс оборудования, кадры, спрос.

Да, узкие импортозамещающие издержки могут возникнуть в поставках катализаторов, запасного ремонтного фонда. Поэтому крайне важно объективно определить востребованные в различных подотраслях промышленной химии базовые продукты, по которым пока не сформировано адекватное предложение. И такая работа начата: Минпромторг РФ совместно с химическим сообществом работает над актуальной программой импортозамещения.

Есть потенциал для расширения сотрудничества с Китаем, Ираном, Латинской Америкой, Венесуэлой и Мексикой. Кооперация с Белоруссией может в значительной степени снять проблему обеспечения легпрома в полиэфирных волокнах и нитях. Надо организовать в России производство ПЭТФ текстильного назначения, а также волокон специального назначения для авиа, космо-, ракетостроения и гражданских сфер применения.

Стратегически важно уже сейчас изменить внешнеэкономическую политику: необходимо настойчиво развивать внутренний рынок химической продукции на основе единой госпрограммы химизации народного хозяйства страны.

O'qishni davom ettirish uchun tizimga kiring. Bu tez va bepul.

Roʻyxatdan oʻtish orqali men foydalanish shartlari 

Tavsiya etilgan maqolalar

Винное литературознание Винное литературознание

Как винный дух гуляет по истории литературы, в каких сюжетах и характерах

РБК
«Двойка» за хорошее поведение «Двойка» за хорошее поведение

BMW M2 Gran Coupe: баварское купе, которое на самом деле седан

Автопилот
Звезды манящие Звезды манящие

Ослепительная вспышка, которой уже некого слепить, миг неуловимый

Знание – сила
Неуместные следы и водоплавающий единорог: злоключения Карла Бау Неуместные следы и водоплавающий единорог: злоключения Карла Бау

«Научный» креационизм. Мифы и предубеждения

Наука и техника
Новый поход ветеранов Троянской войны Новый поход ветеранов Троянской войны

Филистимляне и троянцы против египетских фараонов

Знание – сила
Возвращение гребного колеса Возвращение гребного колеса

Первые упоминания о гребном колесе относятся еще к древнейшим временам...

Наука и техника
Система Юпитера: Ганимед и Каллисто Система Юпитера: Ганимед и Каллисто

Что делает Ганимед и Каллисто очень интересными космическими телами?

Наука и техника
Гладкая мускулатура самолета – электродвигатели Гладкая мускулатура самолета – электродвигатели

Как выглядят авиационные электродвигатели, где установлены и как управляются?

Наука и техника
Биология на рубеже веков, или Сто лет тому вперед Биология на рубеже веков, или Сто лет тому вперед

Биология в 1900-х годах по темпам своего развития ничуть не отставала от физики

Знание – сила
Сарацинка, воительница, христианка Сарацинка, воительница, христианка

В эпоху джахилийи у разных племен бедуинов положение женщин различалось

Знание – сила
Перовскитные солнечные элементы как перспективное направление зеленой энергетики Перовскитные солнечные элементы как перспективное направление зеленой энергетики

Как перовскитные солнечные элементы сделают энергетическую систему экологичнее?

Наука и техника
В тени новой биологии, или Вверх по лестнице, ведущей вниз В тени новой биологии, или Вверх по лестнице, ведущей вниз

Сравнительная анатомия – старая наука, интеллектуальный опыт которой очень богат

Знание – сила
Беззубый театр. Беседа на спорные темы Беззубый театр. Беседа на спорные темы

Продолжение статьи худрука Марка Розовского о современном театре

Знание – сила
Космический буксир: мирный атом или ненаучная фантастика? Космический буксир: мирный атом или ненаучная фантастика?

Чем интересна перспектива использования ядерного двигателя в космосе?

Наука и техника
«Галилея археологов» «Галилея археологов»

Археологи давно борются с искушением перекопать поглубже всю Святую Землю

Знание – сила
Недоросли, скотинины, бригадиры и Стародум Недоросли, скотинины, бригадиры и Стародум

И спустя 200 лет пьесы Дениса Фонвизина остаются интересны и востребованы

Знание – сила
Революция со счастливым концом Революция со счастливым концом

Рубеж XIX и XX веков отмечен бурными событиями в целом ряде наук

Знание – сила
Культура сбережений: зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня? Культура сбережений: зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня?

Зачем каждому гражданину нужно выработать у себя привычку делать сбережения?

Наука и техника
Авианосцы ВМС Индии XXI века Авианосцы ВМС Индии XXI века

История постройки авианосца «Викрант»

Наука и техника
Физика в поисках ответа на разгадку бытия: от Эйнштейна до Хокинга и Лоуренса Краусса Физика в поисках ответа на разгадку бытия: от Эйнштейна до Хокинга и Лоуренса Краусса

Почему существует Вселенная? Почему существует мир, почему в нем есть мы?

Знание – сила
Керосиновая история Керосиновая история

Жизнь в послевоенном социализме делится на «время керосина» и «время газа»

Знание – сила
Монеты в восточной пыли Монеты в восточной пыли

Важным источником наших знаний об античной истории являются монеты

Знание – сила
Когда медицинские практики прошлого у нас в крови… Когда медицинские практики прошлого у нас в крови…

На протяжении почти 2000 лет для лечения болезней использовалось кровопускание

Знание – сила
Водяные козлы – аристократы саванн Водяные козлы – аристократы саванн

«Водяных козлов я часто встречал в восточноафриканской саванне»

Знание – сила
Наедине с природой Наедине с природой

В этом доме идеальная для отдыха атмосфера размеренности и неторопливости

Идеи Вашего Дома
Кто с сердечком кому Кто с сердечком кому

Каким должно быть любовное письмо?

Seasons of life
«Падучая» под контролем «Падучая» под контролем

Что такое эпилепсия и какие подходы к ее лечению предлагает современная наука?

Знание – сила
Я тебя — что? Я тебя — что?

Как меняется смысл «ты» в культуре, отношениях и восприятии себя?

Seasons of life
Символ на перекрестке современных философий Символ на перекрестке современных философий

Знак — это условность, которая превращает отдельные вещи в их меру

Знание – сила
Открыть в приложении